创梦天地（01119.HK）发布公告，拟按每股0.31港元配售最多约1.88亿股新股份，经扣除佣金及其他估计开支后，所得款项净额预计约5663万港元。

公司于2026年10月15日交易时段后与配售代理富明证券订立配售协议，由后者按尽力基准促使承配人认购配售股份。

配售价较10月15日香港联交所收市价每股0.345港元折让约10.14%，配售所得款项总额约5824万港元。

募集资金拟投向AI智能体相关技术研发（占50%）、游戏产品运营推广（占40%）及游戏产品研发（占10%），预计于2026年12月31日前悉数动用。

配售股份占公司现有已发行股本（不包括库存股份）约9.20%，占扩大后已发行股本约8.43%。

假设已发行股本无其他变动，配售完成后公司总股本将由2041015665股增至2228871665股。

现有主要股东持股数量不变，但持股比例均被稀释，其中腾讯Mobility Limited由12.21%降至11.18%。

Brilliant Seed Limited持股比例由11.72%降至10.73%，主要股东陈湘宇由1.41%降至1.29%。

公告称，承配人均为独立第三方，且无承配人将成为公司主要股东。

配售股份将由独立专业、机构及其他投资者认购，预计承配人数不少于六名。

配售完成须满足若干先决条件，其中包括取得香港联交所的上市批准。

配售股份将根据公司2025年度股东周年大会上批准的一般授权发行。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：知叙