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10月15日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”，股票代码：688036.SH、02636.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模约3.9亿美元，绿鞋后发行规模约4.5亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

作为本项目的整体协调人，中金公司充分发挥对科技及消费行业的深刻理解和丰富的承销经验，积极开展全面高效的市场推介，成功引入多家高质量基石和锚定投资者，为项目的顺利推进提供了有力支撑。依靠高水准的执行表现，中金公司协助传音控股成功登陆国际资本市场，获得传音控股高度认可，为双方后续深化合作奠定良好基础。

本次发行是中金公司在A to H项目中的又一代表性案例。中金公司运用丰富的项目经验和投资人网络，全力支持企业登陆国际资本市场，彰显了深耕科技及消费行业、以专业金融能力服务行业领军企业的坚定承诺。未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，持续赋能科技创新，为科技产业高质量发展注入金融动能。

传音控股是一家智能终端产品和移动互联网服务提供商，主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营等业务，旗下拥有TECNO、Infinix、itel三大手机品牌，并基于自主研发的传音OS操作系统提供移动互联网服务，构建产品、服务和品牌的互联生态。根据弗若斯特沙利文资料，按2025年销量计，传音控股是全球手机市场第三大厂商，并在全球新兴市场手机市场中排名第一，其中在非洲市场的手机销量市场份额达53.1%，稳居第一。

(中金公司 动态宝)