红军终于跳出几十万国民党大军的包围圈，进入四川会理一带。
蒋介石不甘心失败，命令川军死守会理城。
红军攻打会理，久攻不下。
此时部队内部出现了不一样的声音，有指战员对这种连续长途机动的战术提出质疑。
确实，遵义会议之后，蒋介石布置长江南岸围剿计划，40万大军四面合围，红军无法按照计划建成根据地，大部队继续长途奔袭，土城一战打得非常艰难，撤出战斗后，就是四渡赤水，接着又南渡乌江；
运用声东击西、调虎离山的办法佯攻贵阳，巧渡金沙江，整个部队确实人困马乏。
现在会理又久攻不下，难免有情绪。
中央于是在会理城郊召开了会理政治局扩大会议。
这次会议统一了全军思想，明确必须维护领导集体的团结，进一步肯定了毛泽东的作战思路，关键就是要机动迂回。
并明确了下一步的战略，就是要向北穿越彝族聚居区，强渡大渡河，寻找机会和红四方面军会师。
蒋介石那一边，他在1935年5月飞到昆明亲自部署大渡河会战，还想用大平天国石达开的旧事搞心理战。
蒋介石用电报把“石达开覆亡”的历史告诉前线部队，鼓舞士气，还用飞机给红军撒传单，传单上写着石达开在大渡河全军覆没的故事，想以此瓦解红军军心。
当年石达开带领一支大军离开太平天国主力，孤军转战西南。
进入大渡河峡谷后，恰逢暴雨，河水暴涨，这是地不利；
他没有处理好和丹迪彝族土司的关系，人也不和；
清军封锁了渡口，石达开部队粮草耗尽后，只得主动去找清营谈判，却天也不助，落得一个全军覆灭的下场。
可惜，历史一去不复返，得道多助，失道寡助，蒋介石的心理战没有一点效果。
蒋介石私心太重，他谋划大渡河围剿，是想一石二鸟，既要消灭北上的红军，又想借着“剿共”的名义，派遣中央军进驻西南，借机吞并地方势力。
云南本地实力派军阀龙云，看穿了蒋介石的谋划，他的行为客观上反而推进了红军的进程。
龙云掌控着云南军政大权，属于地方割据势力。
蒋介石的中央政府一直想把西南各省纳入自己的直接管辖范围，但一直没机会。
1935年红军进入云南，蒋介石认为机会来了，如果以围剿红军为名义，把中央军开进云南，等仗打完，顺势就留下来接管地盘，夺走龙云的权力，假途灭虢。
龙云如果全力和红军打，滇军主力拼光，就算最后打赢，他没有军队在手，蒋介石的中央军就可以长驱直入进驻昆明，龙云直接被架空。
看透这一层后，龙云采取了表面应付，暗中保实力的方法，客观上让红军巧渡了金沙江。
蒋介石下令让滇军堵截红军，龙云没有公开抗命。
他对外通电表态，宣称积极剿共，布置防线、上报作战计划，做出积极围剿的样子，不让蒋介石抓到借口直接出兵讨伐云南。
但龙云叮嘱部队不要正面死战。
滇军不主动和红军主力打仗，只是远远跟在红军后面，只要红军尽快离开云南，不长期留在境内就行。能不打仗就不打，最大限度保存滇军的力量。
龙云判断，红军目标是北上渡大渡河，没有长期占领云南建立根据地的打算。所以他的想法就是尽量让红军快速离开云南。
龙云甚至在布防时，有意把金沙江北部防线布置得很薄弱，红军顺利从金沙江皎平渡过了江。。
对于蒋介石，他只允许少量中央军进入云南边境，坚决不让他们深入昆明和云南腹地。
地方军阀和南京国民政府之间的这种权力博弈，客观上减轻了红军在云南行军的压力。
已经巧渡了金沙江，就是往前进了一大步。
对于久攻不下的会理，中央红军没有强攻，主动撤离，接下来就是要向北穿越彝族聚居区，准备强渡大渡河。
为前往大渡河，红军必须横穿百里彝族山区。
中央派出刘伯承、聂荣臻率领红军先遣支队，先行进入大凉山彝族地区。
当时彝汉隔阂很深，加上国民党长期挑拨，彝族同胞对红军充满戒备。
红军严格执行命令，不准向彝民开枪。先遣队工兵连进入彝区后，遭到彝民包围，武器被收缴，战士衣物被扒，但全体战士坚持不开一枪，最后被放回。
毛泽东、周恩来、朱德接见了这支受委屈的工兵连，表扬他们严守民族纪律。
红一军团的娃娃司令，才19岁的肖华，带人向彝族群众宣传红军主张，宣讲彝汉平等，说明红军只是借路北上抗日，绝不侵占土地，劫掠百姓。
刘伯承还诚意化解矛盾，在彝海边和彝族果基家支首领小叶丹歃血为盟，结为兄弟。
小叶丹深受感动，承诺护送红军主力安全通过百里彝区。
真是天佑红军，虽然在遵义会议之后，大部队经历了艰难的土城战役，撤出后四渡赤水，接着又南渡乌江、佯攻贵阳，渡过了金沙江后，又在会理遇到阻碍，撤离后，又千方百计地和彝族搞好关系，通过百里彝区；
但最后大部队靠机智巧妙的迂回战术成功摆脱重围，胜利到达了大渡河的安顺场渡口，说明由毛泽东、周恩来、王稼祥、朱德、刘伯承等组成的决策团，其决策完全正确。
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