在这之前，天下讲究礼乐文明的国家有七个，其中秦、赵、燕三国与戎狄接壤。秦国从陇山往西，有绵诸、绲戎、翟、䝠等戎族；岐山、梁山、泾水、漆水以北，有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族。赵国北边有林胡、楼烦等戎族；燕国北边有东胡、山戎。这些戎族各自分散居住在溪谷之间，都有自己的君长，分散聚居的有一百多个，但他们互相之间谁也不能统属。
后来，义渠修筑城池自卫，秦国稍微蚕食他们的土地。到了秦惠王时，攻取了义渠二十五座城。秦昭王的时候，宣太后把义渠王诱骗到甘泉杀掉，随后发兵讨伐义渠，把它灭了。秦国于是在陇西、北地、上郡修筑长城来抵御胡人。
赵武灵王向北攻破林胡、楼烦，修筑长城，从代地沿着阴山一直修到高阙，设置要塞，并设立了云中、雁门、代郡。后来，燕国将领秦开在胡地做人质，胡人非常信任他；他回国后率军突袭东胡，把东胡击退了一千多里；燕国也修筑长城，从造阳修到襄平，设置了上谷、渔阳、右北平、辽东等郡来防御胡人。到了战国末期，匈奴才开始强大起来。
始皇帝四年（戊午，公元前243年），春季，秦将蒙骜攻打魏国，夺取了畼、有诡。三月，秦军撤回。秦国的人质从赵国回到秦国；赵国太子也从秦国回到赵国。七月，发生蝗灾和瘟疫。秦国下令：老百姓缴纳一千石粟米，就赐予一级爵位。魏安釐王去世，他的儿子景湣王即位。
始皇帝五年（己未，公元前242年），蒙骜攻打魏国，夺取了酸枣、燕、虚、长平、雍丘、山阳等二十座城；秦国开始设置东郡。
当初，剧辛在赵国时和庞煖交好，后来去了燕国做官。燕王见赵国屡次被秦国围困，廉颇已经离开，由庞煖做将军，想趁赵国疲敝去攻打它，就问剧辛的意见。剧辛回答说：“庞煖容易对付。”燕王就派剧辛带兵攻打赵国。赵国派庞煖抵御，杀了剧辛，俘虏燕军两万人。
诸侯各国担忧秦国不断攻打侵吞，没完没了。
始皇帝六年（庚申，公元前241年），楚、赵、魏、韩、卫五国合纵攻打秦国，楚王担任纵长，春申君主持此事，攻取了寿陵。五国联军攻到函谷关，秦军出关迎战，五国联军全部败退。楚王因此责怪春申君，春申君从此渐渐被楚王疏远。观津人朱英对春申君说：“人们都以为楚国本来很强大，是您当权把它弄弱了。我不这么看。当初先王的时候，秦国跟楚国交好，二十年不攻打楚国，为什么？因为秦国如果要越过黾阨要塞来攻打楚国，很不方便；
如果向两周借道，背着韩、魏两国来攻打楚国，又不行。现在情况不同了。魏国早晚要灭亡，顾不上许、鄢陵，魏国把这一带割给秦国，秦军离陈地就只有一百六十里了。依我看，秦国和楚国只会越来越频繁地交战。”楚国于是离开陈地，把都城迁到寿春，命名为郢。春申君就此被封在吴地，仍然处理相国的事务。
欲知后事如何，请听下回分解。
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