养老服务商迎来三年订单窗口期！长护险全国建制，900亿商保抢跑|养老服务商|医疗|商保|康护|长护险

商保填补长护险增量空白

作者 | 卫元祺

排版 | 张思琪

前言

2026年3月，中办、国办印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，明确“用3年左右时间基本建立适应我国基本国情的长期护理保险制度”。

随着人口结构的变化，居民对于长期照护保障的需求日渐明晰。这一顶层设计的落地，标志着社保“第六险”长期护理保险（下称“长护险”），进入了全面建制的新阶段。

社保探路，商业护理险也迎来新机会。

长护险建制完成后，重度失能、基本照护的底线被拉平，而底线之上的巨大空间，则需要商业护理险和养老服务商来进行补充。

未来三年，不仅是长护险全面建制的时段，更是留给商业护理险探索的窗口期。

PART 01

长护险托底之后，商保的空白与机会

据国家医保局，截至2026年9月，长护险已覆盖121个统筹地区，参保人群达3.08亿，累计为超过330万失能人员提供护理服务支持。全国定点长护服务机构达到1.3万家，持证长期照护师超过7万名。

经过十年试点，长护险已经从一个概念变成了一个有评估标准、有服务目录、有定点机构、有支付规则的实际运行体系。

小橙长护的工作人员为老人提供助浴服务

图源小橙集团

但这个聚焦于保障基本生存的兜底网，无法充分满足当前银发群体注重改善生活质量的需求，长期护理市场仍有明显的供给空白：

在人群上，目前制度起步阶段主要保障重度失能人员，中度、轻度及未达评估标准但有护理需求的人群不在长护险保障范围内；

在服务内容上，医保长护险有严格的服务目录要求，以36项基本生活照料和相关医疗护理为主，认知干预、专业康复、营养管理、心理慰藉、居家智能监测、家属培训等更丰富的内容覆盖有限；

在支付金额上，职工相关费用基金支付约70%、居民约50%，并设地区年度最高支付限额，这意味着自付部分、超目录服务仍要另寻资金；

在区域上，长护险由统筹地区落地，评估、目录、定点、报销尺度会有差异，跨城居住、异地养老、未建制地区的人群也需要商业方案承接。

这些空白，正是商业护理险的切入点。

政策层面也在持续释放鼓励信号。国家医保局等八部门《加快建立长期护理保险制度实施方案》明确“充分调动市场力量”，金监总局2025年9月印发的《关于推动健康保险高质量发展的指导意见》进一步提出“加快发展商业长期护理保险”“加快发展商业长期护理保险和失能收入损失保险。积极对接居家护理、社区护理和机构护理需求，提供现金给付与护理服务相结合的保险服务。”。

以下两个案例，可以更直观地看到两者之间的差距：

a.医保长护险：上海浦东，84岁的宋爷爷骨折后常年卧床，妻子年迈，儿女又忙于工作，请保姆一个月要4000元，经济压力较大。经评估，宋爷爷的情况达到长护险照护标准，在长护险保障下，老夫妇每个月仅需支付200多元的费用，即可享受擦身、打针、涂药膏等基础服务。但超出目录的认知训练、营养管理、夜间专人陪护等改善型服务，仍需自费。

b.商业护理险：北京，王叔叔曾投保平安人寿的一款长期护理险，他在2023年确诊为重度阿尔兹海默症，至2024年，经专业机构评估，王叔叔已完全丧失独立生活能力，认知功能严重衰退，需全天候专人陪护。经审核，他的病情已持续180日达到护理状态，可赔付37972元一次性护理关怀金，和后续共36期、每月9000元的长期护理金。这笔赔付覆盖了宋爷爷案例中“超目录、需自费”的那部分，认知干预、专业陪护等改善型服务，有了支付来源。

两个案例放在一起，结论更清晰：长护险解决了“有没有”的基础保障，但“好不好”的升级空间，正是商业护理险的支付场景。

此前，部分商业护理险已推出服务责任化产品，联合专业护理服务商，将长期护理服务纳入赔付范围。从养老服务商的角度来看，商业护理险也为高客单价的部分增值业务提供了支付保障。

未来三年，不仅是长护险全面建制的窗口期，更是商业护理险探索商业模式、建立服务网络、培养用户认知的关键时期。社保保基本，商保做升级，两者协同互补，才能织起一张完整的护理保障网。

PART 02

从“赔钱”到“赔服务”：

商业护理险的两种探索

据中国保险行业协会，截至2025年末，在售商业护理险产品168款，护理险及失能险2025年保费合计超900亿元，占人身险总保费9%。商业护理险供给仍显不足。

目前，市面上的主流商业护理险产品可以大致分为定额给付型、费用报销型、服务责任型以及嵌入其他险种的护理责任包。整体看，商业护理险过去更像mini版重疾险，而现在正在向服务交付转型。

在长护险完成全面建制前，商业护理险有哪些探索方向？本文以商业护理险创新产品中的城市定制普惠产品和服务责任化产品为例，剖析目前的商业护理险创新形态。

1. 城市定制普惠产品：补充长护险边缘需求

目前不少保司正在探索城市定制普惠类产品，它通常由险企、医保或金融监管指导，第三方运营，和本地医保长护险的保障待遇进行衔接。

相对于典型的商业险，城市普惠类保险呈现出低保费、宽准入的特点。对于保司来说，城市定制普惠险种重点不是赚利差，而是用规模积累护理数据和用户习惯。

2025年9月，中国人保与抚理健康联合开发推出“宁安康沪理保”，由上海长宁区民政特别指导。

“沪理保”投保条件图源沪理保

据抚理健康，该产品涵盖两大保障责任：第一部分为意外手术护理保障责任，包括因意外手术引发的住院照护以及居家康护服务；第二部分为特定疾病居家护理保障责任，针对12种特定疾病，专项提供居家照护服务；并额外赠送重疾陪诊或助浴以及多项居家生活服务。

这一模式正在向更多城市复制。2025年10月，全国首单城市定制型普惠商业性护理险在南京正式落地，由人保财险南京市分公司承保。

这款产品针对已享受政策性长护险护理服务的重度失能人群补充照护服务频次，为未达政策性长护险评估标准人群提供保障补位，将新失能人群的等待期缩短至30天，同时附加意外住院津贴保障，且支持保障权益家庭共享。

近期，北京也发布了城市定制普惠产品。10月14日，“京护保”由金融监管部门通过官方渠道完成首发，该产品由专业养老服务商小橙集团携手北京人寿保险共同打造，金融监管单位指导。

据小橙集团，“京护保”围绕用户实际护理需求，覆盖长期失能护理、居家医疗护理、居家康复护理、护理辅助器具等多个场景，涵盖多场景下11项健康管理增值服务。在给付方式上，融合服务给付、多场景护理保障及多层次健康管理服务。

2. 服务责任化产品：从“赔钱”到“赔服务”

服务责任化产品是保司从“赔钱”到“赔服务”转变的核心。长护险全面建制后，商保如果继续只做现金定额，和长护险待遇叠加可能产生挪用、重复给付、服务空转，把责任写成服务则可以把保险金变成可追踪的照护工单。

国内最早的服务责任化保险产品出现在2023年，中再寿险联合抚理健康推出“孝顺保”特定疾病保险，首创“轻症专病康护服务+重症保险金给付”全新保障形态，保障脑卒中、帕金森病、阿尔兹海默症等9类老年高发、高负担的特定疾病。

近两年，护理险也向服务责任化方向发展。2025年11月，新华保险联合中再寿险与爱连健康推出国内首创服务给付型商业护理保险“康护无忧”，将专业护理服务纳入直接给付责任，被保险人达到约定理赔状态时，可自主选择现金赔付或专业护理服务，由专业护理服务商爱连健康提供相关护理服务。

中再寿险的“现金+服务”融合型护理保险产品形态设计

图源中再寿险

长护险试点过程中的经办业务，也为保司提供了积累数据和观察用户的机会。中国太保的长护险经办业务覆盖全国39个城市，通过深度参与政策试点，公司积累了从失能评估、服务派单到费用支付的全程运营经验，并沉淀了大量真实的客户数据和服务网络资源。

据中国太保，其以政策性长护险为底座，链接集团旗下太保家园、百岁居等养老资源，推出“鑫长护”产品，投保总保费可双倍计入太保家园、百岁居居家养老资格函，让客户以更为优惠的方式，获得优质养老服务。

值得一提的是，互联网平台也开始介入这一领域。蚂蚁健康曾公开表示，商业长护险对寿险公司在填补市场缺口、客群适配、贡献三差等方面具有重要价值，旗下蚂蚁阿福通过居家端监测设备，将"六项日常生活活动"从主观问询转为客观数据评估，既为核保理赔提供客观依据，也为居家看护和照护服务提供抓手。这种“互联网+保险+服务”的模式，未来可能改变商业护理险的获客和服务交付路径。

PART 03

数据荒、服务荒：

养老服务商的三年订单窗口期

尽管前景广阔，商业护理险的发展仍面临多重困难。长护险全面建制激活了需求侧，但供给侧的瓶颈依然突出。

在产品设计阶段，目前失能照护数据积累不足，保司定价困难。

商业护理险的精算定价高度依赖历史数据，包括失能发生率、失能持续时间、护理服务费用、康复效果等。

长护险推进期间，基础数据更加丰富，但由于我国长护险试点时间较短，商业护理险起步更晚，可供参考的数据极为有限，且各地评估标准不一，对保险的统一定价造成困难。定价偏保守，保费偏高会抑制需求；而定价激进则可能影响产品可持续性。

目前市场上的商业护理险产品在设计理念上，大多沿袭了重疾险的“确诊即赔”模式，然而失能与重大疾病有着本质区别：失能是一个渐进的过程，而非一个突发的事件，且严重程度是连续的，前期所需的服务保障和后期有巨大差距，需要更灵活地安排资金和服务给付方式。

在赔付形态上，当前的商业护理险主流形态仍是现金给付型，这种模式的弊端在于保险公司难以确保赔付资金真正用于护理服务。

更根本的问题是，大多数保险公司缺乏自己的护理服务网络。与重疾险，医疗险不同，护理险的价值不仅体现在赔付金额上，更体现在能否对接优质可靠的护理服务资源，没有服务网络的支撑，商业护理险本质上就失去了存在的独特价值。

从护理服务商的角度来看，这正是长护险建制过程中的商业机会窗口。数颐联康、小橙集团、抚理健康、颐家等头部养老服务商都在探索与保司展开合作，共同推出服务责任化产品，为更优质、更丰富、个性化的服务找到长期订单。

为此，养老服务商需要着重建立自身在全国范围内交付标准服务的能力。