1948年12月，河北新保安的寒风里，国民党第35军被围困在城中。傅作义真正倚重的部队，正是在这里遭到重创。许多人只记得平津战役歼灭国民党军五十余万人，却容易忽略一个细节：傅作义手下的部队，数量很大，成分却并不单一。

傅作义的军事根基，来自晋绥军。1895年出生的他，早年毕业于保定军校，长期在阎锡山部任职。1930年中原大战后，他担任第35军军长，并兼任绥远省政府主席。第35军由此成为傅系的核心，绥远也逐渐变成他经营多年的地盘。

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抗战时期，傅作义的名声有所上升。1938年底，他出任第8战区副司令长官，掌握的地盘和部队开始扩大。不过，职位扩大不等于嫡系军队同步增加。除第35军外，傅作义能够完全信任、长期调动的部队，其实只有几万人。

这正是判断傅军战斗力的关键。华北“剿总”成立后，傅作义名义上可以指挥华北各路国民党军，麾下兵力达到数十万。但其中有中央军、地方军、青年军，也有临时扩编和重新拼凑的部队。军令能否贯彻，战场上是否愿意死战，不能只看番号和人数。

1947年底，傅作义出任华北“剿总”总司令时，华北战场已经发生变化。人民解放军经过清风店战役、石家庄战役等作战，逐渐恢复了主动权。傅军面对的，不再是早期兵力不足、装备较弱的晋察冀部队，而是经过整训、补充后战斗力明显提升的野战军。

有意思的是，傅作义部队的装备并不算差。第35军、第101军等部队拥有美式枪械、机枪和火炮，部分单位还配有美式榴弹炮。问题在于，装备需要训练、运输和有效指挥配合。新编部队即使领到武器，也很难在短期内达到老部队的水平。

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傅军内部差距很明显。第35军和第101师有较深的作战底子，骑兵部队在绥远、察哈尔一带也有机动优势。可是，后来扩充的第104军、第105军以及部分新建师，人员来源复杂，训练时间有限，基层军官和士兵之间缺少磨合。战场一紧，队形和指挥往往先出问题。

张家口方向的作战，已经暴露了这种差距。1948年12月，国民党军为撤出张家口，调集第105军、第101军、第104军部分部队及骑兵力量，兵力达到数万人。撤退路线被解放军切断后，部队很快陷入混乱，番号虽多，协同却十分薄弱。

有人曾问傅作义：“北平城里有这么多兵，为什么还要谈和平？”傅作义的回答并不轻松：“兵多，不等于能打；城在，部队才有用。”这几句话未必是原话，却道出了当时的现实：华北国民党军数量可观，真正能够承担主攻和突围任务的部队并不多。

新保安战斗发生在1948年12月下旬，第35军主力被歼，傅作义苦心经营多年的骨干部队遭到致命打击。随后，怀来方向的部队也受到重创。第35军和第104军的损失，使傅作义原本准备向北突围、向西转移的设想难以实施。

平津战役从1948年11月29日开始，到1949年1月31日北平和平解放结束。天津战役于1949年1月14日发起，经过两昼夜激战，天津守军主力被歼。天津失守后，北平已经失去外援和机动空间，城内守军虽有二十多万人，却很难改变全局。

此时北平守军主要包括中央军和地方部队，既有第13军、第16军、第62军、第92军、第94军等单位，也有部分重建部队和直属力量。部分部队装备较好，但经过长期防守、补充和改编，整体战斗意志参差不齐。真正愿意坚守到底的力量，远没有番号显示得那样整齐。

北平和平改编时，城内国民党军及相关武装约二十五万人，移交长短枪七万余支、机枪一万七千余挺、各种火炮三千余门，弹药约三千九百吨。这些数字说明傅作义部队并非没有军火，而是指挥体系、部队成分和战场态势已经同时恶化。

傅作义部下的战斗力，不能简单归结为“装备精良”或“兵多将广”。他的老部队具备一定战斗传统，部分中央军也有较强火力；但新建部队训练不足，地方军之间互不服气，战略上又被压缩在平津狭长区域。第35军在新保安的覆灭，天津守军的迅速瓦解，正是这种结构性问题集中暴露的结果。

1949年2月，绥远方面的傅系部队接受改编，后来组成中国人民解放军第23兵团。至此，曾经依靠绥远起家的傅作义军事集团，完成了从地方武装、抗战部队到华北重要军事力量，再到整体改编的转折。