欧洲四大运营商抱团，打响卫星通信卡位战|业务准入促进卫星|中国电信|卫星通信|德国电信|欧洲|运营商|频段

10月19日，据外网报道，德国电信、Orange、西班牙电信和沃达丰就一项潜在的移动卫星频谱联合竞标敲定计划，意图打造欧洲本土的星链替代方案。

四家运营商签署了一份意向书，探讨如何通过合作获得将于明年分配的欧洲移动卫星服务（MSS）频谱权，并计划自建地面网络基础设施和运营系统，但明确表示目前无意投资建设自有卫星星座，星座仍需寻找合作伙伴。

四家运营商争夺的并非太空，而是地面谈判桌上的一把椅子。这是一份防御性卡位声明，而非宣战书。

为什么抱团？

这四家抱团的逻辑，与美国运营商近期动向如出一辙。10月9日，SpaceX宣布与投资公司Grain Management达成协议，拟收购后者持有的全美800兆赫频段频谱许可证组合，补齐Starlink Mobile室内覆盖的短板。此举触动传统运营商利益，在SpaceX上市前夕，美国运营商AT&T、T-Mobile和 Verizon共同发起D2D卫星合资企业，均拒绝与Starlink开展MVNO合作。而德国电信、Orange、西班牙电信和沃达丰此次合作有思路相近。

值得注意的是，四家之中已有两家在售Starlink相关服务：德国电信目前已为企业客户提供基于Starlink的卫星宽带服务，并计划在2028年推出Starlink Mobile的新D2D服务。Telefónica旗下的英国移动运营商Virgin Media O2也通过Starlink提供D2D卫星服务。意向书签署后，现有的卫星合作不受影响。

Ookla 首席行业分析师 Luke Kehoe 表示：“欧洲运营商不愿在卫星覆盖上沦为事实上的MVNO——按照别人的条件出售别人的服务。Starlink进军美国移动市场使这种担忧更难以忽视，也促使各家移动运营商转入防御姿态。若能掌握MSS频谱，他们将在谈判中占据更有利的地位。”

频谱之所以成为抓手，是因为欧盟的制度窗口恰好打开。现行2GHz频段MSS频谱的许可将于2027年5月到期，欧盟委员会今年早些时候公布了频谱分配计划，拟将其中大部分预留给欧盟运营商。按照该提案，该频段将划分为三个部分，其中三分之一预留给政府使用，并与欧盟的IRIS2项目整合。其余三分之二用于商业用途，包括D2D、物联网以及机载服务。在这部分资源中，三分之一将预留给欧洲新进入者，最后三分之一则向欧盟境内外的全球运营商开放。

这意味着，Amazon Leo、Starlink和AST SpaceMobile这类非欧盟企业最多只能拿到10MHz的频谱块，并且要与其他欧洲运营商竞争这些使用权。四家运营商联合竞标，瞄准的正是那个被制度预留出来的位置。

能否成功？

联合竞标能否走通，可以从频谱获取、业务落地、欧洲主权诉求三个层面判断：拿频谱有政策利好，但后两者不确定性很高。

频谱竞标胜算存在，但并不稳固。频谱分配方案目前仍是提案阶段，结果未知；且四家运营商之间并非天然的盟友，各自合作关系也复杂，能否在竞标中形成统一的商业条款和治理结构，仍是难题。

卫星合作伙伴的选择，决定“主权”是实质还是修辞。意向书明确表示不投资自有卫星星座，星座将由一家尚未选定的合作伙伴提供。这一设计把最大的成本项和最终的服务能力控制权留在了联合体之外。Luke Kehoe表示：“主权主张也将受到卫星合同本身的考验。当星座由另一家合作方掌控时，欧洲的频谱使用权和地面基础设施所能起的作用将十分有限。独立的MVNO及其客户也应在公平的条件下从中受益。”

更现实的制约是时间。意向书只是探索合作方案，频谱分配要等2027年5月现有许可到期后才释放，联合体即便胜出，形成有意义的D2D服务能力也要等到数年后。而Starlink的D2D布局正在加速，德国电信、Virgin Media O2等欧洲运营商已经在用它的服务。

与此同时，外部变量同样不容忽视。美国联邦通信委员会（FCC）主席Brendan Carr表示，该机构将依据长期奉行的“互惠与非歧视”原则，对欧洲卫星运营商施加类似限制。美国驻欧盟大使Andrew Puzder在接受英国《金融时报》采访时警告，如果限制频谱准入的计划得以推进，欧洲企业应当担心遭到反制——考虑到美国市场的规模，这种反制对它们而言将是“毁灭性的”。