印度是南亚最大的国家，北部到达喜马拉雅山脉，南部深入印度洋。印度是我国的邻国，和我国有着漫长的边界线，我国和印度历史上虽然没有正式划定边界，但一直有一条传统习惯线。英国殖民印度后，侵入传统习惯线以北，侵占了大片我国领土。
1947年，英属印度最后一任总督蒙巴顿提出印巴分治方案，印度取得了独立。印度独立后，以英国继承人自居，继续侵占着我国大片领土。不过到了1954年，印度也归还了一块领土，就是下司马，但拒绝归还藏南。那么1954年，印度归还下司马，为何拒不归还藏南呢？
第一，英国控制下司马。印度这个国家，历史上土邦林立，各自为政，没有能力向北扩张。但18世纪英国殖民印度后，武力统一了印度五百多个土邦，并且不断向北扩张。到了19世纪，英国不仅控制了我国和印度之间的尼泊尔，不丹和锡金，还越过中印传统习惯线，侵入我国领土。
1840年，英国挑起鸦片战争，迫使清朝签订《南京条约》，割让香港岛给英国，还迫使清朝开放了广州，厦门等五个通商口岸。1860年第二次鸦片战争之后，英国又迫使清朝增加通商口岸。到了19世纪80年代，英国又从英属印度方向，向北扩张。当时英属印度和我国存在很多传统商道，其中就包括卓木河谷。
这个河谷的商贸中心原本在老亚东，但到了1888年，英国迫使清朝开放亚东为通商口岸。亚东开埠后，清朝在亚东设立了海关，也就是亚东关。此后亚东的商贸越来越繁荣，亚东地区不仅是南亚通往我国的交通要道，也是我国深入南亚的战略要地。因此英国非常觊觎这块土地。
1906年，英国迫使清朝签订条约，将老亚东的商贸中心迁到了下司马地区。在此之前，下司马只是河滩草甸，没有开发。此后下司马成为商贸中心，英国强迫清朝将下司马划为了英国租界。此后英国开始向下司马派驻官员，驻扎军队，并且建立了驿站，医院，学校，邮政等一系列设施。在这种情况下，英国对下司马的统治逐渐稳固，随着贸易的发展，下司马开始被称为“小香港”。
第二，印度声称英国非法划定的“麦克马洪线”为中印边界。除了下司马，英国还长期觊觎我国藏南地区，藏南的领土面积广阔，更加重要，清朝对藏南的控制力也很强，英国没有找到机会。直到清朝灭亡后，英国趁着中国局势动荡，开始侵入藏南地区。1913年，英国召开西姆拉会议，英国代表麦克马洪，非法划定了一条线，将藏南大片土地划入了英属印度范围，这条线也就是“麦克马洪线”。当时中国北洋政府强烈反对英国非法划定“麦克马洪线”，不承认“麦克马洪线”。
虽然中国从来没有承认这条线，但当时中国的国力有限，而且不断发生战争，英国趁着中国局势动荡，不断向藏南地区渗透，设立哨所据点，逐渐控制了藏南的战略要地。到了1947年印巴分治，印度独立后，声称英国非法划定的“麦克马洪线”为中印边界，不再承认中印传统习惯线。此后印度继续向藏南增兵，控制了“麦克马洪线”以南的大部分藏南领土。
第三，同意归还下司马。1947年印度独立后，不仅持续向藏南增兵，还继承了英国在下司马的利益。此后英国在下司马的各种产业设施，包括租界建筑，商贸中心等等，都被印度控制，印度还和英国一样，在下司马驻扎了军事力量。
1952年，围绕着边界问题，我国开始和印度进行谈判。当时解放军已经进驻亚东，对下司马的印度军事力量实现了包围。而且下司马地区面积不大，约225平方公里。再加上清朝时期，签订的不平等条约，已经明确了下司马只是英国租界。因此印度同意归还下司马，1954年，印度正式从下司马撤军，我国完整收回了下司马。
但和下司马相比，藏南土地面积非常广阔，而且土地肥沃，水资源丰富，利益巨大。1947年印度独立后，就声称英国非法划定的“麦克马洪线”为中印边界。1954年时，藏南就已经拥有了印度大量驻军，而下司马只有很少的印度军队。因此当时尼赫鲁就主张，可以放弃下司马，但绝不放弃英国划定的“麦克马洪线”。就这样1954年，印度归还了下司马，拒不归还藏南。此后印度继续在藏南进行侵略活动，这也导致了1962年我国对印自卫反击战的爆发。
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