很多企业的销售管理，都有一个很奇怪的现象：销售每天都在跟客户、跑商机、催回款，但老板真想知道情况时，还是要一遍遍问：
这个月业绩完成多少了？
哪些商机快成单？
哪些客户很久没跟进？
哪些合同签了，但钱还没回来？
更麻烦的是，线索散在微信里，客户躺在Excel里，商机靠销售自己记，回款又在财务手里。
结果就是：销售不知道先跟谁，主管不知道商机卡在哪里，老板往往到了月底才发现回款有风险。
所以这次我没做复杂CRM，而是花了2小时，从零搭了一套销售看板，把业绩、商机、回款放进同一套流程里。
不写代码，也不用找开发，下面直接看我是怎么搭的。
一、管线索
销售管理的第一关，不是看业绩，而是先解决线索太多、不知道跟谁的问题。
我不是从零开始的，而是利用现有的简道云搭建模板，高效跑通业务，调整更灵活。
01 录线索
我先搭线索表，把真正影响跟进判断的信息留下来：线索名称、来源、行业、企业规模、联系人、需求、预算、预计采购时间、线索等级、负责人。
来源、行业、预算、采购时间全部用下拉选项，避免不同销售填写不同口径。
比如有人写展会，有人写线下活动，后面统计来源转化率就会直接乱掉。
线索经过初步沟通后，再转成客户。
客户表则记录客户名称、行业、等级、状态、负责人、最近跟进时间等信息。
02 转客户
客户名称作为统一主数据，后面的商机、跟进、回款都直接关联客户，不再让销售重复手输。
最近跟进时间也不让销售手动填，而是从跟进记录里自动带出。
这样一来，哪些客户超过7天没跟进，可以直接筛出来。
这一步只解决一件事：客户是谁、有没有价值、现在该不该跟。
二、管商机
客户进入销售池后，第二步就是在简道云里把商机真正管起来。
01 定阶段
我没有设计十几个复杂阶段，只保留6个：初步沟通 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 合同签订 → 赢单/丢单
阶段太多，销售懒得维护；阶段太少，主管又看不出商机卡在哪里。
商机表重点放：预计金额、当前阶段、成交概率、预计成交日期、竞争对手、下一步动作、下一步截止日期、责任人。
其中预计成交金额直接按照：预计金额 × 成交概率
自动计算。
这样主管看到的不只是表面上的商机金额，还能看到更接近真实的销售预测。
02 盯进度
我还设置了一个关键提醒：如果下一步截止日期已经过了，但商机还没有赢单或丢单，就自动标记为逾期未跟进
一开始我只看预计成交日期，后来发现根本不够。
因为一个商机可能还有两个月才成交，但销售本周的关键动作已经拖了5天。
所以销售管理真正应该盯的，不只是最终成交日，而是下一步动作有没有按时完成
这套流程用简道云搭起来后，销售可以按照阶段推进商机，主管也能快速看到哪些机会卡住了。
三、管跟进
商机有了，第三步就是把销售动作和成交后的回款接起来。
01 记跟进
我增加了一张跟进记录表，不再让销售只写一句已联系客户。
固定记录：跟进方式、沟通内容、客户反馈、下一步动作、下次跟进时间、跟进人。
这样客户层面能看到完整沟通记录，商机层面也能看到推进过程。
尤其是销售离职或者换人时，不需要重新翻聊天记录，接手的人可以直接知道客户聊到哪一步。
同时，下一步动作和截止时间也会进入待办。
销售每天打开系统，就能看到今天该联系谁、哪些商机已经逾期。
02 管回款
成交之后，我再把回款接进来。
每个已成交商机对应：合同金额、计划回款日期、计划回款金额、实际回款金额、未回款金额、逾期天数。
这样签约和回款不会混在一起。
销售看签了多少，财务看收了多少，老板看还有多少钱没回来。
在简道云里把商机、合同、回款做关联后，这些数据可以自动汇总，不需要月底再人工拼表。
四、搭看板
前三步的数据跑通后，最后才是在简道云里搭看板。
我没有堆很多花哨图表，只做4个区域。
01 看业绩
展示本月签约金额、本月回款金额、销售个人业绩、目标完成率。
老板打开后，先知道结果怎么样。
02 看商机
展示新增商机、各阶段商机金额、预计成交金额、A级线索、逾期未跟进商机。
主管可以直接看到：
- 商机多不多？
- 金额有多少？
- 卡在哪个阶段？
- 哪些机会正在流失？
03 看回款
展示计划回款、实际回款、未回款金额、逾期客户、逾期天数。
签约金额再漂亮，如果钱迟迟收不回来，对企业来说也没有真正形成现金流。
04 看待办
展示今天待跟进客户、本周到期商机、超过7天未跟进的重点客户。
这部分反而最实用。
因为看板不能只是让老板看数据，还要让销售每天知道今天该做什么
权限也按照角色区分：销售看自己的客户和商机，主管看团队数据，老板看全公司汇总。
这样既保证客户资源不会全部暴露，又能让管理层看到完整经营情况。
五、见效果
看板搭完只是开始，真正有价值的是它开始参与日常管理。
01 销售先跟谁
以前销售每天打开微信，谁发消息就先回复谁。
现在打开工作台，就能看到A级线索、今日待跟进客户、逾期商机。
谁优先、为什么跟、上次聊了什么、下一步做什么，都有记录。
销售不用再靠脑子记几百个客户。
02 商机卡哪里
以前开周会，主管要挨个问：
这个客户怎么样？
什么时候成交？
为什么还没推进？
现在直接看商机阶段就能发现问题。
大量商机卡在需求确认，说明需求挖掘有问题。
大量商机卡在报价，说明方案或报价策略有问题。
大量商机卡在谈判，说明价格、决策链或合同环节存在问题。
管理从催结果，变成解决具体卡点。
03 回款差多少
老板最关心的从来不只是签了多少，而是钱什么时候回来。
通过销售看板，可以提前看到：本月应该回多少、已经回多少、还差多少、哪些客户逾期、哪个销售负责。
原来月底才发现的回款问题，现在可以提前暴露。
这也是我用简道云搭这套销售看板时比较看重的一点：先把销售过程跑起来，再根据企业实际情况持续调整，而不是一开始就做一个复杂的大系统。
结尾
销售看板真正解决的，从来不是做一张漂亮的报表。
而是把原本散落在微信、Excel、个人记录里的线索、客户、商机、跟进、回款串起来。
销售知道该跟谁，主管知道卡在哪里，老板知道业绩和现金流怎么样。
所以企业做数字化，不一定要一上来就做大系统。
先解决最核心的问题，让业务跑起来、数据统一起来、管理真正看得见。
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