日前，在2026物理AI与世界模型大会上，Momenta CEO曹旭东表示，世界模型正在加速“智驾摩尔定律”，预计2028年自动驾驶行业有望迎来L4规模化落地的重要拐点。

近年来，全球智驾产业的发展重心已逐步从实验室测试转向量产普及，全球不同市场则各自走出差异化路径。

中国依托完整汽车产业链与庞大消费市场，推动L2快速成为新车标配，2026年渗透率超70%；首批L3车型已在特定区域上路通行试点。截至2026年上半年，全国已开放测试道路5.7万公里，发放测试示范牌照超2万张，累计测试里程超2.2亿公里。

美国市场侧重将智驾技术与出行服务深度绑定，头部企业的无人出租车运营范围持续向多城市扩张。

欧洲则通过推动跨境自动驾驶测试区建设，为跨区域商业化部署扫清规则障碍。

在此背景下，全球产业的核心竞争逻辑，也从单一的技术先进性比拼，转向更具效率与韧性的产业生态构建。

当前中国智能驾驶行业已从“技术Demo竞赛”全面进入“量产交付比拼”阶段。华为以全栈自研的乾崑智驾连续数年在行业测评中领先；Momenta凭借数据飞轮效应在城市NOA市场份额持续领先；地平线以芯片+算法生态成为底层赋能者；魔视智能、卓驭科技等则以极致性价比推动智驾下探至十万元级市场。

展望后市，中国智能驾驶市场正处于“政策驱动+技术迭代+需求爆发”的三重红利叠加期。中科协名誉主席万钢在2026世界智能网联汽车大会开幕式上表示，预计2030年L2级辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率将达到95%以上；2030年L3级渗透率将超过35%。

具体到A股市场，随着智能驾驶技术加速迭代、以及商业化渗透率提升，具备软硬一体全栈能力的企业，将在成本控制、交付效率和系统性能优化上形成显著优势，更有机会在规模化交付中实现毛利改善和盈利转正，成为本轮产业红利中确定性更高的核心受益方向。（光大证券微资讯）