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久期财经讯，重庆丰都实业发展集团有限公司(Chongqing Fengdu Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都实业发展”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆丰都实业发展集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)重庆分行

发行人评级：中诚信亚太:BBBg- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

交割日：2026年10月29日

资金用途：根据企业外债备案证书和可持续金融框架对发行人的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、华安证券香港、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中环国际证券、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招银国际、招证国际、佳湧证券、国元证券香港、海通银行、海通国际、海泽证券、兴业银行香港分行、新宏域国际证券、平安证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国金证券香港、东吴证券香港、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行