打开网易新闻 查看精彩图片

AI行业最拧巴的一幕出现了。据量子位报道，OpenAI与Google Cloud宣布合作，GPT-6系列模型（包括Astra、Sol、Luna）及Codex将上线谷歌云，首批已向部分企业客户开放，后续还会集成进Google Antigravity和Gemini Agent。算上微软Azure等合作，OpenAI半年内集齐了三大云。

表面看OpenAI和谷歌是死对头，但底层逻辑很硬：OpenAI的算力缺口大到一家云填不满，谷歌云则需要顶级模型拉动企业客户和算力消费。竞争只发生在模型层，到了基础设施层，大家都是互相需要的生意伙伴。

更值得盯的是定制芯片这条暗线。据钛媒体报道，博通正为OpenAI定制AI芯片安排超过500亿美元融资；不到一周前，Anthropic与博通最高420亿美元的融资安排刚披露。Anthropic五年的TPU算力租赁承诺约1252亿美元，这批算力用的是谷歌与博通合作开发的TPU，2027年开始交付数吉瓦新增容量。

一份产业研究预测，2027年高端云端AI加速器市场ASIC出货颗数将超过GPU，约1526万颗、占比接近六成。注意这是按颗数算，不等于收入或总算力超过GPU，英伟达同期出货仍增长约18%。但趋势明确：大客户一边买现成GPU，一边把更多钱投进自研定制芯片，因为负载足够稳定单一时，ASIC长期更省电、更便宜。英伟达的护城河依然深，但一卡独大正让位于GPU与ASIC并存，机会也在向先进封装、IP设计这些环节扩散。