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按日本自己的说法，日本氧化钇的库存，不是以年计，是以月计。部分企业最快年底就可能面临供应中断，日本已经私下请求美国和多家美企出面，劝说中方放宽对日稀土出口管制。
有意思的是，日本网友比日本政府清醒得多。一位日本网友的分析被广泛转发，核心判断极其锋利：美国不仅不会真心替日本施压，反而会趁着日本企业断供的空档，把日本在全球高端材料市场的地盘一块一块拿走。
高手在民间，这话在逻辑上找不到漏洞。
一位美国官员自己说了，中国对美稀土出口只履行了三分之二，对日本只放行最低限度，美国自己拿到的货都不够。去年谈判那么多轮，哪一轮的议程里出现过替日本争取稀土的字眼？
美国人喊的是美国优先，盟友的供应链断不断，在白宫的算盘上排不进前三。
主人自己都饿着，狗子的骨头轮不到别人操心。
更扎心的是第二条逻辑。美国企业不仅不会帮日本，还会趁日本断供的时候抢客户。
日本在氧化钇这个细分赛道上的地位，靠的是东曹、第一稀元素化学工业、信越化学这几家企业在汽车催化剂、牙科氧化锆、喷气发动机耐热涂层和半导体设备涂层领域的积累。
这些领域欧美不是没有替代者，法国的Saint-Gobain、瑞士的Oerlikon Metco、美国的Sermatech和Honeywell Aerospace，个个都是等着上位的竞争对手。
把时间线拉长看，这已经不是2010年那次七周就结束的稀土风波了。管制从年初延续到现在，持续了近半年，覆盖镝、铽、氧化钇、镓这些对中国依赖度接近或超过九成的品类，趋势明显。
日本号称和莱纳斯的合同锁到了2038年，但莱纳斯2026年第一季度镝和铽加起来只产了8吨，而以前一个月需要14吨以上，差距不是靠合同期限能填平的。
备胎能保证不断气，但保证不了不流血。
日本企业因为缺料交不出货，客户不会等，订单转手就落到欧美厂商手里。而且这些欧美企业还可以甩锅，说不是自己抢的，是日本自己供不上。
这不就是堂而皇之地抢日本高端产业的客户吗，欧美企业还得感谢中国。
稀土管制的效果精准地落在日本最脆弱的高端材料环节上，求人传话不如自己开口，而开口之前得先想清楚，站在对面的人到底是想帮你，还是在等你让出位置。
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