近期人形机器人领域动态密集：商务部数据显示前三季度重点平台具身智能机器人销售额同比增长22.6%，产业应用与商业化进展持续受到关注；券商研报提示物理AI与端侧应用关注度升温，投资机会有望向核心零部件、控制平台和数据基础设施等环节延伸；产业端跨本体数据引擎等训练数据基础设施加快落地，可显著提升有效训练数据规模；核心零部件企业则在人形机器人电池等环节与国内头部客户推进合作和小批量送样。
1、人形机器人应用持续拓展 核心零部件投资机遇受关注
日前，商务部发布的数据显示，今年前三季度，重点平台具身智能机器人销售额同比增长22.6%。从消费端需求增长，到具身智能整机及配套项目推进，机器人产业的应用与商业化进展受到关注。分析人士认为，人形机器人产业正处于量产验证与场景落地的重要阶段，投资机会有望向核心零部件、控制平台和数据基础设施等环节延伸。随着产业发展更加重视实际应用，应关注企业技术优势、成本控制和批量交付能力，以及订单落地与模型迭代进展。 （中证报）
2、中信证券：物理AI爆发 挖掘端侧机遇
中信证券研报指出，近期物理AI、端侧应用关注度迅速升温，OpenAI、英伟达GTC、宇树科技生态大会等产业事件催化、叠加板块前期股价调整较为充分、存储行业预期分歧共同推动板块行情爆发。考虑到本轮叙事的核心变化在于模型能力与终端硬件的联系进一步强化，我们建议从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇，建议关注：一、主业经营稳健、兼有端侧产业链布局的龙头标的；二、端侧布局卡位突出、此前股价充分调整的弹性标的。
行元智能发布面向机器人预训练的跨本体数据引擎“Chorus众行”，可将智能眼镜、腕部相机等多种设备采集的人类操作视频转化为不同机器人可用的训练数据。测试显示，Chorus有效转化率约85%，结合16种本体适配和3倍指令增广，可实现约40倍有效训练数据扩容，单位等效成本降至约5元/小时。
4、鹏辉能源：人形机器人电池方面与国内头部客户有合作和小批量送样
鹏辉能源10月26日在电话会议上表示，AIDC业务方面，公司相关电池产品处于客户导入与验证阶段，其中UPS备电电芯正在接受客户验厂、争取早日通过验厂，BBU产品已送样测试，暂未形成规模化的正式下单采购。人形机器人电池方面，公司和国内的头部客户有合作和小批量送样。
本文由AI基于数据整理生成，仅供参考，不构成投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：电报君
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