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10月28日，康宁公司公布2026年第三季度业绩。报告期内，公司核心销售额50.8亿美元，同比+19%；光通信业务销售额23.8亿美元，同比+44%，环比+15%；光通信业务净利润5.32亿美元，同比+80%，环比+21%。从披露口径看，光通信业务在收入和净利润两端均实现同比、环比增长，是本期增长较快的业务板块。

光通信业务收入与利润同步增长

光通信业务本季销售额23.8亿美元，同比+44%，环比+15%；净利润5.32亿美元，同比+80%，环比+21%。在通信设备领域，光通信业务通常覆盖光纤、光缆、连接组件以及数据中心互连等环节，其需求与电信网络建设、数据中心内部连接和跨数据中心互连相关。就本季数据看，该业务销售额和净利润均实现同比增长，且净利润同比增速高于销售额同比增速；环比方面，销售额和净利润也均保持增长。

企业网络与生成式AI相关产品增速较高

除光通信业务整体数据外，康宁披露企业网络销售额同比增长84%，生成式人工智能产品销售额同比增长超过100%。企业网络销售额同比增速高于光通信业务整体同比增速，生成式人工智能产品销售额则保持较快增长。对于通信行业而言，这两项数据提供了观察光通信需求结构的补充维度：一方面是企业网络连接需求，另一方面是生成式人工智能相关产品需求。从公司披露看，这两项是本期增速较高的业务和产品类别。

Scale-up网络与长期协议提供观察窗口

公司表示，看好光纤进入Scale-up网络在2028年加速，并已与Verizon、AT&T等签署长期协议；数据中心互连潜在规模超10亿美元。Scale-up网络涉及计算节点之间的高带宽互连，是数据中心和算力基础设施中的重要连接场景。光纤进入这一环节，意味着光连接方案的应用边界可能进一步扩展，但公司给出的“2028年加速”是时间判断，仍需结合后续业务进展观察。

长期协议方面，康宁与Verizon、AT&T等签署长期协议，为光通信业务的供需关系提供了参考。数据中心互连潜在规模超10亿美元，则给出了该细分方向的规模参考。

整体看，康宁2026年第三季度核心销售额同比+19%，光通信业务销售额和净利润均实现同比、环比增长；企业网络和生成式人工智能产品销售额增速较高。公司对光纤进入Scale-up网络的时间判断、与Verizon、AT&T等签署的长期协议，以及数据中心互连潜在规模超10亿美元，构成后续观察光通信业务需求变化的三条线索。