意力国际(00585)拟1.71亿收购「三体」视效公司67%股权|三体|意力国际|股本|认股权

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

意力国际(00585.HK)于周五(11月6日)发布公告，其全资附属Imagi Venture (No. 1) International Limited斥资逾1.71亿港元，向卖方陈昌芳收购Skyline VFX Ltd的67%股权。

收购代价，其中的3,427.91万港元以现金支付，其他的1.37亿港元将通过公司向卖方发行2,948.74万股代价股份之方式支付。代价股份之发行价每股股份4.65港元，较股份于购股协议日期之收市价每股股份5.615港元折让约17.19%。代价股份占扩大后股本3.43%，代价股份有12个月禁售期。

目标公司通过其间接全资附属公司北京泰然若晴于中国营运，其主要业务营运包括从事内容制作服务，涵盖影视剧视觉特效、数码广告、游戏片头及视频、虚拟现实、AIGC数码内容生成及其他制作领域；而目标公司、Shine VFX Ltd、泰然文化传媒各自均为投资控股公司。

Skyline VFX Ltd为中国影视视觉特效制作领域之市场领导者之一，拥有将近十年的往绩记录。知名项目包括具影响力的故事片《封神：朝歌风云》、《熊猫计划》、《异人之下》及《长津湖》、广受好评的电视剧《三体》。Skyline VFX Ltd亦已开始于其开发及制作中采用最先进的人工智能技术。

收购事项为意力国际逐步将重心向人工智能赋能驱动媒体及娱乐业务转型再平衡之第一步。集团短期内将不会退出金融服务业务，并拟以审慎有序之方式实施此策略转型，旨在管理执行风险以及保持业务连续性。

另外，作为一项对卖方达成Skyline VFX Ltd于截至2027至29财政年度各年之目标收入分别不低于1.2亿、1.68亿及2.18亿元人民币之激励，根据购股协议，公司将于完成时向卖方发行认股权证，其赋予持有人权利可在认股权证文据所载条款及条件规限下并于相关认股权证行使期内任何时间，根据于各目标期间目标集团之实际经审核综合收入与目标收入之比率认购有关数量之认股权证股份。

认股权证初始行使价为每股4.65港元。倘认股权证获全数行使，卖方届时持股量将增至7.02%，而公司自发行认股权证股份将获得款项约1.544亿港元，拟用作一般企业用途。