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今天全行业最热的一条不是涨价，是英伟达CEO的个人风波。董事会已启动独立调查。

但供应链的第一问不是私德，是货会不会断。公司口径很清楚：黄仁勋继续担任CEO，运营不中断，董事会公开支持。短期配额、长约、报价逻辑一个字没改。

真正该盯的是钱还在往外砸。英伟达掏数十亿美元帮矽品扩CoWoS，2026年先进封装资本支出近280亿美元；同期闪迪11月NAND合约价一次提50%，模组厂直接停报价。产能与价格，一条加码一条收紧。

你本周的动作不用改：NAND报价有效期压到一周内，锁量按年末产能谈；英伟达链上的封装、载板、HBM配套料，问清是2026产能还是2027新线。

️ 个人事件不动合约口径，但治理风险要给主力料留一条备选供应商。

以官方公告为准。不装老师傅，十条明细见后两张图。