随着人工智能交易热情重燃，美国科技股周三大幅反弹，纳斯达克100指数盘中一度抹平美国中期选举以来的全部跌幅，AI基础设施建设的长期可持续性顾虑有所缓和。
11月11日周三，纳斯达克100指数涨2.28%，盘中升至11月4日以来最高水平。标普500指数上涨1.3%，道琼斯工业平均指数上涨0.5%。
CoreWeave业绩好于预期、Anthropic IPO需求旺盛，以及OpenAI亮眼的季度表现，共同点燃了投资者对AI交易的热情。
此前，市场对民主党横扫国会将压制AI基础设施投入的担忧持续升温，纳斯达克100指数遭到重挫，英伟达和美光科技等个股首当其冲。周三的反弹意味着，布局AI基础设施的投资者有望在短期内修复这一损失。
CoreWeave业绩提振AI基础设施信心
CoreWeave股价盘中一度飙升27%，创逾一年以来最佳单日表现。
这家云基础设施公司周二收盘后公布的营收好于预期，全年业绩展望亦强于华尔街预估，直接带动数据中心、存储与内存、芯片设备及服务器相关板块全线走强。
Janus Henderson高级股票分析师Shaon Baqui表示:
CoreWeave消除了市场对需求、定价和融资方面的诸多顾虑。你可以放慢AI资本支出的节奏，但无法真正放慢AI普及的节奏。
这份财报对于新兴云计算公司乃至整个AI交易而言均是积极信号。Zack投资管理公司的首席市场策略师Brian Mulberry在报告中指出：
如果CoreWeave能够连续几个季度都拿出这样的执行表现，市场的担忧就会逐步消退。
策略师：AI牛市尚未终结，调整接近尾声
尽管AI交易近期经历了明显波动，策略师普遍认为这并不意味着牛市的终结。
摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官Mike Wilson表示：
在我们看来，这轮调整已经完成了95%，我们相当有信心，AI基础设施建设将继续推进。
与此同时，据知情人士透露，Anthropic的IPO认购需求已达可售股份的数倍，旺盛的一级市场需求也进一步支撑了二级市场情绪。
不过，Principa资管公司的首席全球策略师Seema Shah提醒投资者保持审慎：
投资者不能再盲目涌入。
她在彭博电视节目中表示，预计未来几个季度个股之间的分化将会加大，建议投资者更加重视公司基本面：
关键在于对投资更加精挑细选，同时也要认识到，科技板块之外仍有值得关注的机会。
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