宏观新闻

1、央行数据显示，初步统计，2026年前十个月社会融资规模增量累计为28.61万亿元，比上年同期少2.29万亿元。10月末，广义货币(M2)余额359.06万亿元，同比增长7.1%。10月末，本外币贷款余额287.25万亿元，同比增长4.6%。月末人民币贷款余额283.33万亿元，同比增长4.7%。前十个月人民币贷款增加11.42万亿元。

2、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者提问称，美国议员和商务部正在推动通过芯片法案来阻止中国公司通过国外渠道来获取美国算力。毛宁表示，中方一贯反对滥用出口管制措施，扰乱全球产供链的稳定，这不符合任何一方的利益。中美双方应当共同落实好两国元首达成的重要共识，维护中美经贸关系稳定发展的态势。

3、2026年11月16日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展2000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（180天），到期日为2027年5月15日（遇节假日顺延）。

行业新闻

1、国家发展改革委、国家能源局印发《“十五五”新型储能实施方案》，其中提出，到2030年，全国新型储能装机规模达到3亿千瓦，平均储能时长3小时左右；新能源基地配置新型储能规模约5000万—6000万千瓦。其中还提出，指导储能电池企业合理有序推进项目建设，防范盲目扩张风险。

2、国际能源署昨日发布最新一期《石油市场报告》指出，随着海湾地区石油出口逐步恢复，全球石油供应自伊朗战争爆发以来首次超过需求。北海原油价格从10月初每桶136美元的高点降至约93美元。报告预计，2026年全球石油日均需求将减少270万桶，2027年有望回升200万桶。

3、上交所公告，2026年11月9日至2026年11月13日，上交所对95起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控。

4、利奥制药宣布，德尔高（德戈替尼乳膏）已获国家药监局批准，用于对外用皮质类固醇治疗应答不充分或不适合接受该治疗的成人中重度慢性手部湿疹患者的局部治疗。

5、受存储芯片持续涨价及供应链结构性重构影响，2026年第三季度中国笔记本电脑线上销售均价同比上涨13.4%至7759元。有机型双11价格较618涨超3000元。

6、清华大学自动化系江瑞课题组发布面向单细胞蛋白组的基础模型ProtCell，为药物研发与前沿“虚拟细胞”构建提供关键底座支撑。团队在摩尔线程AI训推一体智算卡MTT S5000上完成ProtCell全流程预训练复现，主要定量评测指标与国际主流GPU平台差异仅约0.2%。

7、大疆昨日宣布，将于11月18日起调整部分在售手持云台相机、拇指相机产品的建议零售价，公司方面称受全球存储及关键零部件成本大幅上涨影响。此前苹果、华为、小米等手机品牌，惠普、联想等电脑品牌已多轮调价。

公司新闻

1、同仁堂公告，拟以24.438亿元现金收购控股股东持有的天津同仁堂60%股份，以丰富公司产品线。

2、TCL中环公告，拟发行股份购买中环领先65.80%股份并募集配套资金，标的公司系公司半导体材料业务运营主体，预计构成重大资产重组，股票11月16日复牌。

3、中国稀土公告，筹划发行股份购买中稀凉山51%股权并募集配套资金，发行价格39.41元/股，股票11月16日复牌。

4、源杰科技公告，签订17.44亿元大功率激光器芯片销售订单。

5、中国海诚公告，全资子公司签订约14.47亿元海外项目合同。

6、新宙邦公告，与亿纬锂能签订长期供货协议，2026年至2030年供应预计需求量60万吨的电解液产品。

7、德明利公告，拟出资4亿元投资新型存储芯片企业宏祺芯，投后持股7.06%。

8、邵阳液压公告，联合体签署志丹200MW/600MWh储能项目合同，合同价4.62亿元，公司预计承担约1.8亿元。

9、威派格公告，拟以4.34亿元现金收购臻璟新材64.2857%股权，标的公司主要从事热管理氮化物新材料业务。

10、利扬芯片公告，拟以3.06亿元现金收购众望达51%股权，标的专注光通讯、光芯片测试领域仪器仪表。

11、征和工业公告，拟4.6亿元收购酷尔芯51.11%股权，布局液冷散热领域。

12、沪电股份公告，取得不超过9亿元股票回购专项贷款承诺函，期限不超过3年，专项用于回购公司股票。

13、松发股份公告，首次回购股份136.72万股，耗资2.34亿元。

14、南亚新材公告，拟1亿元至2亿元回购公司股份。

15、星湖科技公告，控股股东拟12个月内增持不低于7500万元、不超过1.5亿元公司股份。

16、天普股份公告，股票自11月10日至13日连续4个交易日涨停，自11月9日起累计上涨54.73%，11月16日开市起停牌核查。

17、*ST闻泰公告，荷兰法院驳回NexperiaB.V.关于商标侵权临时禁令的请求。

18、有投资者问，传闻公司部分拿卡渠道受阻，是否属实？协创数据在互动平台表示，相关传闻不属实，当前采购渠道畅通算力业务有序推进。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.1%，纳指跌0.91%，标普500指数跌0.4%。周线方面，道指本周累涨2.07%，纳指本周累涨2.27%，标普500指数本周累涨2.51%。英伟达股价本周下跌13%，创2025年4月以来最大单周跌幅，并且为连续第六周下跌，创2012年以来最长连跌纪录，本周市值蒸发逾5730亿美元。

2、有消息称美国白宫经济顾问哈塞特将离开白宫，贝森特或Zervos可能接任。但哈塞特称有关他将离开白宫的报道“不属实”。

（财联社）