摘要：终究还是用了它！
昨天我们重新思考了房地产的逻辑，今天房地产再次爆发，虽然长期依旧不看好房地产，但短周期应该重视房地产的情绪效应。
不管是从经济的角度还是从股市的角度，终究还是用了房地产，所以还是要接受这个现实。
市场传来了几个大利好，当然大部分还是集中在房地产行业。
首先是昨晚的马可波罗上会，上面没有通过，还是听了大家的声音，也算是一个情绪上的呵护。
其次，进一步降低房贷利率。
第一是首套房最低首付比例下调为15%，二套房25%；第二是公积金贷款利率下调0.25%；第三是取消了房贷利率的下限。
当然这个可能很多人还是不太认可，有人会说我缺的是首付吗？缺的是还款能力。
但是如果结合最近银行的一些动作来看，或许还真的能够起到部分效应。
比如对于刚需来说，降低首付又降低利息还没有购房限制能够消化一部分，另外银行的存款利息一降再降，至少大额存款额度都下降了，这是赶着大家去消费去投资，这里应该也能出一部分。
至于要回到房地产那种巅峰时刻，那别想了，当然对于房地产板块来说博弈的就是困境反转罢了。
市场热点
玻璃基板：大摩曝出英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板；此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。
低空经济：低空经济竞赛提速 已有十余个省市今年来发布了围绕低空经济相关的行动方案或相关的征求意见稿。
房地产：首套住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。
盘面回顾
板块上由之前的电风扇10档轮动，开始变成三分天下了，低空、科技、房地产，盘面的主线开始相对明朗。
昨天是AI大战低空，最后房地产胜出，今天又上演了同样的一幕。
AI方面铜缆强势挑战低空，不分伯仲，午后房地产在降首付降利息的刺激下，快速拉伸，直接上演了三方之间的相互卡位。
从逻辑上来说AI代表丑国梦想，低空代表东方大国梦，房地产又是当下不得不解决的难题.
盘面上开始是左右手博弈，打的那叫一个激烈。
比如房地产世联行、铜缆沃尔核材、低空宗申动力，你炸板，我就回风，来回的切，好在最后带动了市场放量，没有那么卷了，于是尾盘又都开始回流。
从大的方向上来说依旧是看好AI和低空，另外万丰、沃尔盘中都新高，对题材依旧还是要重视。
当然从盘面的角度来说，短期这个量不足以支撑三个板块同时走强。
要么大涨，周末吹一下，下周放量，这样你好我好大家好，要么就依旧还是相互的卡位。
盘面有个细节注意一下，比如房地产情绪今天震荡火爆，但今天拉了大票，连万科都涨停了，反而连板方向的小票封单不强，比如三棵树、天地源，甚至云南城投尾盘还跳水。
按理说一个强情绪的市场，应该是中军大票和小票连板共振走强，但今天反而不是，那么就得思考这是不是符合上面需要看到了慢牛。
下周观察小票情绪，如果上不去，那么就得注意板块里别追涨。
另外，科技方面出了个新概念玻璃基板，雷曼光电、五方光电等涨停，一般卡着情绪转暖的新题材都可以看看，这个属于封装方向，还有一个现象带“光电”偏强。
难道是那句歌：你是光，你是电，你是唯一的神话，我只爱你，you are my Super Star!
好了，就分享到这，周末愉快！
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