◎作者 | 智谷产业组
欧盟关税大棒挥动，最急的却是欧洲人？
当地时间6月12日，欧盟委员会发表声明，宣布将对从中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。
其中对比亚迪加征17.4%，吉利20%，上汽38.1%。其他“配合调查的公司”将被加征21%的关税，“不配合调查的公司”将面临38.1%的关税。
壁垒高筑下，中国电动汽车在欧盟国家的市场份额或将被削弱。据德国智库基尔世界经济研究所此前估计，如果欧盟对中国电动汽车平均加征20%左右的关税，可能导致进口量减少四分之一，约12.5万辆，中国电动汽车制造商将损失40亿美元左右。
而且，包括特斯拉、宝马、沃尔沃和雷诺的达契亚等，从中国向欧洲出口汽车的西方制造商被视为合作公司，也会被征收一定的关税。比如梅赛德斯-奔驰的Smart电动汽车，就是在中国与浙江吉利控股集团的合资企业生产。
尽管如此，也有观点认为加征关税对中国新能源车企来说无济于事。纽约研究机构荣鼎咨询甚至认为，对于比亚迪这样拥有强大垂直整合能力的企业来说，即便关税比例达到40%-50%，也无法阻止其获得更大的市场份额。
从业界表现来看，中国车企还没掀桌子，欧洲车企先跳墙了。
消息一出，德国三大车企大众、奔驰、宝马迅速作出回应，一致反对制裁及加税决定。
此前，宝马集团董事长齐普策就表示，加征关税不仅将颠覆欧盟的绿色协议产业计划，还将伤害进口中国制造汽车的德国汽车制造商。
因为尽管欧洲本土电动汽车产量的增加能消化部分需求，但在制造电动汽车的原材料供应上，欧洲企业毫无优势，制裁中国新能源车对欧洲发展新能源产业来说是得不偿失。
不过，赞成加征关税的阵营里，喊得最凶的是法国。
这是因为法国在2023年曾定下2027年要生产至少100万辆电动汽车，纯电动汽车销量增加四倍，达到每年80万辆，电动轻型商用车销量增加六倍，达到每年10万辆的目标。
要完成这一目标，中国新能源车企就是最大的竞争对手。
但事实上，中国不缺反制手段。商务部近期回应，中方将督促欧盟立即纠正错误做法，将密切关注后续进展，坚决采取一切必要措施，鉴定捍卫中国企业的合法权益。
根据中国海关总署数据，在欧盟范围内，法国是中国的第一大农产品进口地和第二大农产品贸易伙伴。换言之，中国是法国农产品妥妥的“金主”。
今年1月，中国启动了对原产地在欧盟的高度数蒸馏葡萄酒（白兰地，绝大多数的原产地是法国）的反倾销调查。如果欧盟制裁持续，中国对原产自法国的农产品、奢侈品等展开调查也未尝不可。
投流23亿，亏损10亿，直播带货不赚钱了？
这个618过分冷淡。
据飞瓜数据，抖音头部大主播在618首播的成绩可以用一个词“惨”来形容：
抖音的广东夫妇，去年成交额4.5亿，今年6114万，同比下跌86.4%；
琦儿，去年1.11亿，今年1292.3万，跌88.46%；
潘雨润，去年2952.9万，今年674.8万，下跌77%……
此前晚点LatePost报道，抖音电商的销售额增速正在放缓，去年单月增速基本维持在 50%-70% 之间，今年3月已经下滑到40%以下。
首当其冲的，除了头部大主播，还有MCN机构。
最近，“直播电商第一股”遥望科技收到了来自深交所的“灵魂拷问”。这个最早吃到直播带货红利的头部MCN机构，如今却陷入了“赔本赚吆喝”的境地。2023年遥望科技在抖音投流23亿元，结果却是社交电商毛利率跌至-0.38%，全年亏损10.5亿元。
遥望科技与薇娅夫妇的谦寻文化，罗永浩背后的交个朋友，以及无忧传媒，被称为“国内MCN四大天王”。遥望科技拥有60+位明星主播，比如贾乃亮、王祖蓝、赵雅芝等。
大主播直播卖不动货，美妆护肤品类拖后腿最明显。一路高歌的美妆护肤品类出现了明显颓势，国家统计局数据，四月份，化妆品类出现了负增长。
这并非”口红效应“消失，而是各大电商平台纷纷把低价视作最核心武器后，价格力几乎就成为了影响电商消费者决策的最大变量。
珀莱雅吃到了SK-II掉下来的人，韩束吃到自然堂/百雀羚的掉下来的人，还有更多的白牌张大了嘴。
诺基亚爆卖，只是回光返照？
上周，承接了诺基亚品牌和技术专利的手机生产制造商HMD Global为了纪念3210诞生25周年，推出了全新3210 4G复刻版本。上市之后，火遍全球。
但别高兴得太早，这可能只是诺基亚手机的一次回光返照。
一款按键的、无法自由安装第三方应用的老式手机，在小红书里不少用户给它的定位是“玩具”或者“平替CCD相机”。
对于一款可有可无的小玩具（即便它支持4G）而言，379元的售价并不便宜。而支撑它卖爆的，其实是作为复古相机平替的属性。
由于传感器的技术限制，CCD相机的像素并不高，但普遍也有千万级。相比之下，诺基亚3210复刻版只配备了一颗200万像素的摄像头和一个LED闪光灯。
像素差了好几个量级，相机传感器又大概率比手机的要大，说它们的成像质量相似，谁信？
复古是真的复古，没用也是真的没用。
但“复刻”这门生意，已经让HMD Global尝到了不少甜头。比如复刻版诺基亚1100 4G，也在2023年实现了2.5亿的总销量，进入手机历史销量榜前十。
在非智能手机领域，HMD Global 的表现非常猛：2020年就已经占据了全球90%的市场，主要集中在印度、非洲等欠发达国家及地区。
不过，当它想赶上智能机时代时，却显得有些力不从心，它推出的Nokia 9 PureView，无论是销量还是口碑都非常一般。
而且，哪怕是在非智能机卖的最好的欠发达国家和地区，留给诺基亚手机的时间也不多了。
毕竟原始部落的人都已经连上网刷快手了，一个只能充当平替CCD的玩具，改变不了他作为时代眼泪的命运。
iOS 18亮相，手机系统的尽头真的是安卓？
比起之前挤牙膏式的更新，苹果新发布的iOS 18终于给大家装了个大的。
北京时间6月10日，苹果在今年的全球开发者大会上推出了iOS 18。从一众测评博主的测评中总结，此次更新主要在以下几点：
1. iPhone通话支持录音
2. 桌面图标支持自定义排列和大小、颜色修改
3. 控制中心增加关机按钮
4. 锁屏的手电筒和相机支持删除或替换其他组件
5. 所有APP支持上锁和隐藏
品完iOS 18后，感觉苹果在系统提升上的确大有改进，但也变得“卓里卓气”。就比如支持通话录音、自定义主题和组件等功能对安卓系统来说几乎就是标配。
但苹果也不是没有“自主”创新。比如在控制中心增加关机按钮、按下手机侧边音量按键后，屏幕会在对应位置显示按压动画，这被看做是苹果未来取消所有实体按键的准备。
比如更新后的手电筒，上下滑动可以调节手电筒的亮度，左右滑动则可以调节手电筒的焦距，自定义光线强弱。比如在“辅助功能”中，iOS 18新增眼部跟踪功能。用户可以不用触屏，用眼睛控制手机等等。
这些功能更新对苹果用户而言实属“历史性升级”。但更受关注的，整合了GPT的苹果AI和语音助手siri，目前都还未在测试版上线。苹果官网称：“这个秋天才能体验到Apple Intelligence”的测试版”。
也就是说，苹果把下一季度才上线的AI，提前到了6月给大家演示。
看得出来，苹果在AII in AI上，真的着急了。
而且，苹果官网也表示，Apple Intelligence只在iPhone 15 Pro以上机型和搭载了M1芯片的iPad和Mac上适用，iOS 18却适用于iPhone SE以上的所有机型。
这么一看，Apple Intelligence有点强买强卖的感觉啊。
但对很多从安卓系统迁移到iOS系统的用户而言，可能更关心的是，都历史性升级了，怎么还是没有长截图功能？
中国人排队出国，“跟着欧洲杯去旅行”
今年中国出境游正在复苏，二季度受日元汇率影响，中国游客热衷“跟着汇率去旅行”。
今天“欧洲杯”在德国拉开序幕，出境游主题即将切换为“跟着欧洲杯去旅行”。
携程数据显示，截至目前，6月15日至7月15日欧洲杯比赛期间，国内游客赴欧洲旅游预订订单同比去年增长8成，赴德国旅游预订订单同比增长9成。
5月底在2024ITB上海国际旅交会上，欧洲旅游委员会预计2024年中国游客欧洲游人数，较2023年将有20%的增长。
有意思的是，中产是出境游的主力军，但眼下都主打一个追求“性价比”。不少中国企业已经在海外开启了“补贴模式”，让出境游的中国游客“仿佛没有出国”。
比如2024欧洲杯官方全球合作伙伴支付宝，近期推出抽奖送欧洲杯门票、机票活动，同时在端内「惠出境」首页推出“全球畅行卡”，2.8元就能拿到价值288元的全球畅行优惠卡包，含出行、消费、流量、门票、机酒等20多种权益。
在德国，无论是去最大的日用品连锁店劳诗曼（ROSSMANN），还是最大的奥特莱斯麦琴根名品村、百年百货公司考夫霍夫（Galeria）等大牌购物中心，都能享受高达百元的门店优惠。甚至去有200多年历史的慕尼黑谷物市场买杯果汁，去收费厕所，都能用支付宝扫一扫。
阿斯麦市值超LV，该警惕的却是中国大陆企业？
光刻机贵过黄金，是奢侈品中的奢侈品。
在LV深陷“区别对待中国消费者”的公关危机时，光刻机巨头ASML市值却一路狂飙，在本周三超车法国奢侈品巨擘酩悦轩诗尼-路易威登集团（LVMH）约6.41亿欧元，成为仅次于丹麦制药公司诺和诺德的欧洲第二大上市公司。
截至当前，ASML美股报1052.71美元，市值4142亿美元。
此次阿斯麦行情见涨的原因是，外媒此前传出消息，ASML最大客户台积电将在今年年底接收高数值孔径极紫外光曝光机（High-NA EUV），这是ASML目前最强大的芯片制造设备，造价高达3.5亿欧元/台。
正是得益于英特尔、台积电和三星的购入，止住了ASML的股价回落。Jefferies分析师表示，在今年剩下的三个季度里，阿斯麦的平均订单可能在57亿欧元左右，将使其2025年的销售额达到400亿欧元。
值得一提的是，如此强大的芯片设备并不对中国大陆芯片制造商供应。目前全球最有价值的产业链变成ASML-台积电-英伟达-苹果。而这一链条上最先进的技术、产品和服务对大陆企业是封闭的，最有价值的利润的部分，也将我们排除在外。
此前黄仁勋曾鼓励台积电涨价，并表示，希望英伟达的供应链是充满活力的，改变世界需要让他们成功和繁荣。目前毛利率高达80%的英伟达，愿意让渡利润来拉拢供应链共同繁荣。
可以看出，国内电商、新能源等行业价格战越打越激烈，利润越卷越薄，企业除了“活下去”无力做太多。但国外掌握定价权和高额利润，能够支撑代差式创新，将把差距继续拉大。
财报：消费反弹了？滴滴日均单量创历史新高
中产的尽头是开滴滴和送外卖，这条路真的已经饱和到挤不进人了吗？
一季度滴滴和美团财报显示，订单出现了回暖的迹象。
根据财报，一季度滴滴核心平台交易量为37.5亿单，同比增长30.3%，增速比去年同期近乎翻倍，单量比APP下架前净增7亿多。中国出行、国际业务日均单量分别达到3250万单、870万单，创历史新高。
美团外卖业务年活跃用户增至近5亿，即时配送单量出现超预期增长，一季度即时配送订单数同比增长28%（54.6亿笔）。
滴滴和美团的漂亮业绩，跟当下消费降级的整体感受是相悖的，一般而言，如果大家收入下降非常明显，会减少订外卖和打网约车频次，转而自己做饭、坐公共交通。
仔细观察滴滴和美团财报会发现，消费市场可能确实在慢慢复苏，只是以“低价复苏”的方式。
滴滴和外卖单量强劲增长跟价格战有一定关系，滴滴给消费者补贴力度在增大（最近打车很便宜），司机分成在减少；美团外卖低价团饭新业务“拼好饭”，深受“穷鬼”们的喜欢，日均单量创新高，接近500万单，约为 2023 年四季度美团餐饮外卖日均订单量 5700 万单的 10%。
因此，开滴滴和送外卖仍然是一条出路，只是赚钱效应在减弱。
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