【昨天的政治局会议对市场影响受关注】昨天盘中发布了政治局会议的公告,起初对盘面无明显影响,晚上才有反应。公告指出外部环境风险上升,内部面临改革阵痛期和有效需求不足等问题,强调保持战略定力并适当增加政策出台。今天贵金属与有色率先反弹,有色板块或为最大受益板块,黑色板块情绪回暖但涨幅较弱。新能源领域的镍、碳酸锂等已翻红。目前发债量仅占全年的 30%-40%,下半年发债速度将加快。当前处于政策喊话至加码的初期阶段,市场底部尚不坚实。【铁矿及黑色金属市场情况】市场有钢厂停产检修的讨论,铁水产量预计下降,需求不旺,铁矿库存高企,越南计划对中国和印度热卷发起反倾销调查。铁矿盘面触及 750 元,有一定吸引力。螺纹钢市场整体呈下跌趋势,需求端复苏缓慢。【贵金属市场情况】白银短期看前期下跌后的反弹,黄金反弹力度更强,若白银反弹至前期箱体平台可尝试做空。【生鲜畜牧市场情况】鸡蛋 09 合约目前偏强,走正套逻辑,09、10、11 合约已分化,跌到 3600 点有难度,8 月底前或震荡走弱。可以做空鸡蛋利润。生猪基本面强势,不建议做反套,后期走势可能在 2409 合约甚至 2411 合约结束后转向下跌。【苹果市场情况】早熟苹果秦阳和嘎啦开秤价高随后下跌,整体苹果价格开秤偏高后下行,晚熟品种或有类似情况,可先卖出一些看涨期权。
政治局会议:有色或成下半年重点 关注政策
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