国产算力，正在迎来爆发。
最近，中国电信开启2024—2025年服务器集中采购项目招标，国产芯片服务器占比明显提升，国产算力产业加速发展，迎来高景气。
从今年下半年开始，包括明年，国产算力迎来真正的爆发。
下游需求旺盛
中国移动、中国联通、中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目等项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划，AI服务器的采购规模有望达到300亿元。
根据 IDC 数据，国内智能算力规模正在高速增长，2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%。
几家重点算力公司的最新信息
弘信电子最新的一条消息，下半年算力业务预期好于上半年，软板产能足以支持营收增长。
浪潮信息的三季报业绩预告，也证明了这一点，下半年国产算力需求高速增长。公司预计2024年1-9月预计营业收入818亿元，同比增长70%左右。相当于第三季度营收约397亿元，这是单季度历史新高。
海光信息的三季报，三季度营收同比增长55.6%，归母净利润15.26亿元，同比增长69.2亿，单个第三季度营收和净利润都创了历史新高。
说说国产算力接下来快速增长的逻辑：
大逻辑是中美算力投资时间是错位的，中国AI算力建设23年下半年开始加速，主要原因是2023年上半年因为AI芯片的供应瓶颈问题。
从浪潮信息的2023年的业绩就可以看出来，因为芯片短缺，去年上半年业绩非常差。
还有，国产算力中，最先出业绩的是做国产AI芯片海光信息，因为2023年AI芯片是最紧缺的。
现在做AI服务器的浪潮信息出业绩了，预计后面越来越多的国产算力产业链会出业绩，包括高速铜连接、光模块、交换机等。
而国外的AI算力需求在2023年上半年优先得到满足，所以英伟达产业链去年就开始出业绩。
拿光模块来说，做国外市场的中际旭创、新易盛这两年业绩大幅增长，而市场份额主要在国内的光迅科技还未真正出业绩。
我是一直看好国产算力的，尤其是华为算力，从产业发展的角度，现阶段是真正到爆发的节点了。
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