【导读】持续减持！巴菲特再套现约3.7亿美元
中国基金报记者 伊万
当地时间10月18日，美国证券交易委员会（SEC）披露的文件显示，“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司于10月15日以每股平均价42.5472美元售出869.4538万股美国银行股票，套现3.699亿美元。
（来源：美国SEC官网）
数次减持套现超百亿美元
持股比例降至10%关键门槛以下
巴菲特对美国银行的减持已持续一段时间。
本次披露的减持，已经是巴菲特自今年7月中旬以来，已披露的对美国银行的第16轮减持。据统计，巴菲特已累计套现逾100亿美元。
此轮减持后，伯克希尔哈撒韦公司对美国银行的持股量降至7.75亿股，持股比例降至9.97%，低于10%的关键门槛以下。
根据美国SEC相关规定，若对某公司持股比例超过10%，需要在2个工作日内披露所涉及的交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，可在后续发布的季度报告中披露。这意味着，若巴菲特再出售美国银行股票，则市场并无法如此迅速知晓。
巴菲特于2011年首次投资美国银行，当时他购买了价值50亿美元的优先股和认股权证，以提振市场在次贷危机中的信心。2017年，巴菲特将认股权证转化为普通股，使得伯克希尔哈撒韦成为美国银行最大股东。2018年和2019年，伯克希尔哈撒韦继续买入更多的美国银行股票。
此前巴菲特似乎一直偏爱美国银行。根据伯克希尔哈撒韦递交的13F，截至今年6月30日，美国银行是伯克希尔哈撒韦公司的第三大持仓，前两位分别为苹果和美国运通。
(来源：whalewisdom)
巴菲特大手笔减持引发市场关注
巴菲特对美国银行的抛售令不少该银行股东感到不安，特别是在当前美国经济前景充满不确定的背景下，市场仍在担忧美国可能面临衰退风险。
今年伯克希尔哈撒韦公司除了减持美国银行外，还大幅减持苹果股票。今年上半年，伯克希尔哈撒韦在第二季进行了史上最大规模的股票抛售，将其持有的苹果公司股票减持了约一半（55%）。这使得截至6月底，伯克希尔哈撒韦的现金储备已增至2769.4亿美元。
Gabelli Funds投资组合经理赛克斯（Macrae Sykes）认为，“当美国最具代表性的投资人之一开始卖出股票时，会引发市场恐慌”。
至于抛售的原因，巴菲特从未具体解释过。他只是此前曾表示，出售苹果和美国银行等公司股票的部分原因是，他认为现行税法明年年底到期后，企业税率将会上升。
分析师认为，巴菲特极可能在对美银减持到不足10%后，继续对其进行“沉默式”减仓。此外，值得注意的是，巴菲特最近几年也开始减持自1989年以来持有的富国银行(Wells Fargo)股份。此外，目前其投资组合中仍保留约35亿美元的花旗银行持股。
市场同样好奇，手握大笔现金的巴菲特的下一步动作指向何方。
有业内人士分析称，伯克希尔哈撒韦4月启动了一项规模高达2633亿日元的日元计价债券发售，这是该投资公司自2019年以来规模最大的募资计划。10月10日，伯克希尔哈撒韦又确定了发行总额为2818亿日元的日元计价债券发售。这使得伯克希尔哈撒韦在2024年全年发行的日元计价债券的总额达到5451亿日元，超过首次发行债券的2019年的4300亿日元，创历史新高。
伯克希尔哈撒韦在2024年2月按照惯例发布的“致股东公开信”中表示，日本的绝大多数投资头寸是通过公司债券筹集的资金。这让市场猜测此次发行的债券也会用于投资日本股票。
编辑：舰长
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