1、豆包概念：字节跳动与北京大学成立“豆包大模型系统软件联合实验室”
近日，北京大学-字节跳动“豆包大模型系统软件联合实验室”签约仪式暨“面向大模型的智能化软件技术与生态”学术研讨会在北京大学英杰交流中心隆重举行。与会专家们一致认为，推动产学研深度融合对促进人工智能核心技术突破具有重要意义，此次联合实验室的成立是校企协同创新的重要里程碑，将依托双方优势，共同推进大模型系统软件的技术创新与应用发展。
豆包已经成为目前用户最多的2CAI产品。在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5998万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。
华泰证券研报称，字节跳动推出两款新视频AI模型PixelDanceV1.4和Seaweed，性能大幅提升。这些模型通过创新技术提高视频生成的连贯性和质量，适用于多种场景，如短剧、微电影及电商营销等。新模型在镜头切换一致性和多主体交互方面实现突破，有望加速传媒行业的AI应用落地。
A股上市公司中
中科蓝讯：公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。
掌阅科技：公司积极推进AI大模型在数字阅读垂直领域的应用，公司与抖音（字节跳动）在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展了深度合作。
中科创达：公司跟字节跳动主要在智能视觉方面进行合作。公司在智能Camera开发领域拥有全球领先的技术及全栈解决方案，并具有基于多种主流芯片平台的系统深度优化能力。
2、算力：AI大模型持续落地，该细分领域需求大幅提升
行业媒体报道，近日，多家券商的“2025年展望”出炉。综合券商的观点来看，2025年AI概念有望继续走强，行业景气度向上。人工智能的未来发展成为市场关注的热点，尤其是算力需求爆发带来的的增量市场空间，被券商视为看好AI的重要原因。
全球AIGC高速发展，带来大量IDC机柜需求，2022Q3至2024Q3，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由的1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨215美元/月，涨幅超过北美地区。据世纪互联2024Q3业绩交流会，公司过去一年内新签署约300MW订单，其中90%用于满足客户AI需求。
开源证券认为，随着国内生成式AI快速发展，带来大量智算需求，卡位核心地段的优质AIDC机柜或具备涨价空间。
A股上市公司中
网宿科技：公司曾于2020年表示，公司服务超过3,000家中大型客户，包括互联网企业、政府、传统企业及电信运营商。字节跳动是公司的重要客户。
依米康：公司系数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，在部分数据中心项目中，字节跳动作为最终用户，公司为其提供产品及服务。
南兴股份：公司子公司唯一网络业务范围包括云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。子公司唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商，与华为、字节跳动等企业有业务合作关系。
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