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这几天A股的走势波涛汹涌，连续4个交易日成交量破3万亿，最高的时候一度接近4万亿，这种是非常恐怖的。所以你们也看到了，昨天两融降杠杆直接把很多瞎JB涨的个股浇灭了，从中长期来看这不是坏事。不过今天央妈给力，打了一棒子立马给了甜枣，政策融资全面降息0.25%，你猜后面会怎么着？

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简单说说盘面吧，今天资金全面回流芯片产业链和新能源产业链，这两个差不多都是10万亿以上规模的产业，调整了有一阵子了，资金都是逐利的，如果不愿意出去，那总会找地方钻，找挨打概率小的也算正常。当然，这俩货也不是说都是硬菜，屎上雕花的也不少。

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还有一个原因，昨天的佰维存储，今天的台积电四季报，无论是营收、利润还是资本开支，都要比市场最乐观的预期还要高出不少，这就意味着那些说AI是泡沫的声音，至少在当前这个阶段还用不上杞人忧天，产业链实打实的业绩持续性才是关注重点。

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盘面跌得比较多的主要是商业航天和AI应用这两个主热点，说它是主热点，不代表刀哥认为可以无脑买，而是阶段性市场情绪强弱的锚点，盘面风格的标志，从个股长期持有价值层面上来看，绝大部分都是屎上雕花，一锤子买卖居多，跟那些持有了十几二十年的个股相比，我没有信心，也不符合常理。

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两融降杠杆这个事情，刀哥我再说几句吧，毕竟昨天我码字的时候这消息还没出来。一提到降杠杆，很多人惊弓之鸟，生怕2015年的惨剧立马上演，不过我个人觉得短期不必过度解读，这个暂时还只是节奏和风格的问题，局部的问题，它不是已经膨胀到一触即爆的地步。

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今天虽然缩量了1万多亿，但是2.9万亿的量依然是天量，短期还会有巨震，无脑追涨杀跌被埋的概率相当高，你们懂我的意思吧？仓位低的，趁着波动调调仓，别老追着屎吃，也尝尝新鲜的。仓位高的，捂好自己的小心脏，掂量掂量是不是也调一下，连着震几次别给整崩溃了。