1月12日，七国集团会议之后宣布要加快减少从中国进口稀土，去年西方因短缺而抱怨并急于求得“稀土”。特朗普对外宣称对华“取胜”，认为中国很快会向美国打开市场，两条线交织在一起，舆论很热闹。
美国财长贝森特牵头召开会议，十多个国家围绕“摆脱对中国战略资源的依赖”出招：设立钕铁硼混合稀土的价格下限，每公斤110美元，是市场价的两倍；考虑加征关税、推行碳税，建立壁垒；以“供应链多元化”之名，实际上是要把中国排除在外，转而寻求澳大利亚、加拿大等国的合作。日本财长提出短期、中期、长期三步走，德国表示“没有时间可以浪费”。气势汹汹，写成文字就是四个字，少进进口。
中国占有全球稀土储量的69%，更重要的是冶炼分离环节，全球90%以上的生产能力都在中国，技术出口受到限制。开矿容易，冶炼分离才是把矿变成可用材料的重要环节。欧美想要追上，需要设备、人才、环保、时间等条件，几年之内能否追上没有人敢保证。
中方的回应很克制，外交部发言人毛宁再次强调要保持全球关键矿产产业链的稳定，各方都有责任；中国会按照市场规则供货，买不买由各自主张。贸然打断链条，受伤的首先是自己的工厂以及工人。
G7对稀土的依赖程度之深，业内早已心知肚明，美国的半导体设备、德国的汽车电驱、法国的风电永磁体等都离不开高性能稀土。企业如果马上“减少进口”，增加的成本由谁来承担？替换供应的质量、交期、售后有没有保障？资本市场的不确定因素是最敏感的。去年12月，在欧洲企业反复申请之下，中国发出了一年期的通用许可证，简化了多次进口的手续。
价格下限看似扶持友商，实则是强行抬高价格。上游涨，中下游跟着涨，最后传到整车、风机、电子终端，消费者买单，企业利润被挤压。再加上关税、碳税，形成人为高成本的生态环境。短期可以逼出替代项目，产业韧性被刺激；但是总账难以平衡，效率损失逐渐累积。
特朗普的“胜利宣告”再起波澜，他说中国是美国的好伙伴，中国会向美国打开市场，一些公司认为这是个好消息；美国媒体则泼冷水：最近没有大的谈判计划，也没有新一轮磋商的迹象。此宣告更多的服务竞选情况，需要外交亮点，以中美关系为舞台。也有猜测年内有可能访问中国，提前造势，发出对华强硬信号，制造“来者不空”的预期。但是中美贸易是双向的，市场准入要对价，靠花言巧语是行不通的。
伊朗线就比较微妙了，美国对伊朗采取行动，宣称对与伊朗有贸易往来的国家征收25%的关税。彭博社认为此关税威胁会打破中国与美国长达一年之久的贸易“休战”，并且判断大概率会对中国的关税予以豁免。过去一年“打打停停”说明对抗成本很高，如果对盟友强硬对中国宽松，就会出现差别对待，外强中干。
回到稀土，G7要“加快减少进口”，真的要落地需要三道题的答案：能力由谁来接手冶炼分离、保障环保、控品控；成本从110美元起底，长协、基建、贷款、保险层层叠加；时间包括建设周期、人才培养、供应稳定，最少按年计算。高端制造能不能经受住波动、客户订单会不会流失都还不清楚。
稳定的供应链最怕对手打“心理战”。稳住规则、合约、预期，做实技术、标准、环保，严控技术外流、优化国内市场秩序、提高许可制度透明度和可预期性，才能降低外部噪音干扰。
特朗普的“取胜”叙事是为选民服务的，而企业则需要合同条款。普通人的关注点是物价、就业、产业升级，而这些都和稀土有关：风机能不能稳、电车能不能跑远、手机能不能变薄，都和这条链有关。
热门跟贴