1、氢能源：能源革命下半场，氢能产业链或迎发展大机遇
近日，天津港保税区企业荣程新能集团开通运营第二条连接天津、河北、山西的跨省氢能运输干线——津冀晋氢能运输廊道晋北线。该线路的开通，标志着京津冀及周边区域氢能干线网络进一步织密，为零碳物流在跨区域大宗货物运输场景的应用提供了实践支撑。
国金证券指出，25年氢能顶层关注度提升，国家层面政策频繁、定调高。氢能在“十五五”对比“十四五”期间最大的区别在于政策的迫切性和基础建设的完备度更高，能源革命下半场——非电领域脱碳，氢氨醇作为重要能源载体不可或缺，产业链整体迎来发展大机遇。燃料电池汽车基础设施、系统降价、应用场景均明晰。上游制氢端开始大规模供应，加氢站数量提升，产业链配套实现逐步到位。此外，针对性政策的不断落地也将加速落地进程，免除高速公路费用将加速燃料电池重卡应用和经济性显现，带来燃料电池汽车放量确定性增强。
A股上市公司中
雄韬股份：已实现在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布局。公司生产的燃料电池相关零部件主要包含：燃料电池系统、燃料电池电堆及膜电极。
雪人集团：已布局氢燃料电池系统及其核心零部件的研发与制造，相关产品可为氢燃料电池汽车提供动力系统解决方案。
万润股份：在氢燃料电池质子膜材料方面，公司控股子公司九目化学的无氟氢燃料电池质子膜材料中试产品持续向下游销售用于下游应用的开发。在新能源材料方面，公司在钙钛矿光伏材料领域，已开发了超100种化合物。
2、大飞机：国产宽体客机C929“大脑”供应商确定
据报道，昂际航电与中国商飞公司在新加坡航展期间正式签署《C929项目航电核心处理系统合作意向书》，意味着国产宽体客机的“大脑”供应商确定。C929飞机是中国商飞首款自主研发的远程宽体客机，航电系统相当于飞机的“大脑和中枢神经系统”，昂际航电由GE航空航天和中航工业集团平股合资组建，此前已是国产C919飞机航电系统供应商。
2026年全国民航工作会议提出，将统筹推进重点型号以及C919、C909设计优化审定，并加强适航双边合作，助力国产航空产品拓展国际市场；同时有序推进机载设备、辅助动力装置等关键产品审定，以提升产业链国产化率。
中泰证券陈鼎如指出，欧洲航空安全局（EASA）完成对C919的符合性试飞，正式给出“性能良好，安全可靠”的核心评价，标志着国产大飞机正式具备叩开全球主流航空市场的资质，看好国产大飞机有望迎来航司交付及国产化率双提升，包括：1）C919全年交付或达25架左右；2）C919开辟海外用户；3）C919高原型和加长型客机研发进展顺利；4）CJ-1000A适航测试及取证进度加快，需求量提升；5）产能端，C919二期项目主体工程完工、商发批产能力项目开工。
A股上市公司中
航发科技：公司为飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承，压气机叶片已经中标大飞机C919项目。
国机精工：子公司洛阳轴承研究所作为上飞ARJ21新支线飞机重点配套单位，自主研发的“自润滑复合轴承”用于ARJ21飞机机翼防冰系统，在飞机起飞和降落时工作，为该机安全飞行提供了强有力的技术支撑和保障。
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