来源：市场资讯
（来源：光伏见闻）
达沃斯的会场余温未散，埃隆·马斯克又一次把全球产业界拖入“难以置信”的节奏。当他宣布SpaceX与特斯拉将在三年内各自建成100GW光伏年产能时，市场惯性地贴上“狂人PPT”标签。这一次，剧本转向现实：特斯拉正以制造落地、产能扩容、人才扩招的组合拳，把百吉瓦蓝图从口号变成工程时间表。一场由AI驱动的能源革命，正在光伏周期谷底悄然引爆。
从弃子到核心：布法罗工厂重生，美国制造提速
位于纽约州布法罗的光伏工厂，是马斯克光伏野心的最佳注脚。这座占地120万平方英尺的厂区，身世几经易手：2010年代初由Silevo兴建，2014年被SolarCity收入囊中，最终随特斯拉并购纳入体系。纽约州曾投入近10亿美元财政支持，却长期面临就业与产能不及预期的争议；特斯拉与松下的电池合作在2020年终止后，这里转向太阳能屋顶、超充运营支持与自动驾驶数据存储，光伏制造近乎停摆。
沉寂数年后，布法罗迎来使命重启。据彭博社最新消息，特斯拉正评估美国多地新建太阳能电池制造项目，布法罗工厂将率先扩产至10GW——相当于十座核电站的装机规模，成为百吉瓦版图的首块基石。备选名单还包括亚利桑那、爱达荷等光照与土地优势突出的州，形成东西联动的制造集群。
招聘信息已公开吹响集结号。特斯拉副总裁邦妮·埃格尔斯顿、太阳能产品工程高级经理塞思·温格相继在领英发布岗位，面向全球招募制造工程师与材料科学家，直言要“以极限速度解决规模化制造难题，助力美国可再生能源突破”。官网招聘更给出明确时间表：2028年底前，在美国本土实现从原材料端起的100GW一体化光伏制造。
这是马斯克首次为100GW目标绑定明确期限与人力投入，标志着战略从“愿景”进入“执行”。
周期谷底逆市重押：别人收缩，马斯克为何All in光伏？
过去两年，全球光伏行业经历惨烈出清：产能过剩、组件价格腰斩、企业普遍亏损、市值大幅缩水，产业链进入深度调整期。主流厂商收缩资本开支、去库存、控产能，而特斯拉与SpaceX反向扩产，逻辑直指同一核心——人工智能的能源瓶颈。
马斯克在播客与公开场合多次直言：美国进口光伏关税高企，自主制造别无选择；而真正的驱动力，是AI算力对电力的指数级需求。一台英伟达H100年耗电量相当于3个家庭，一套Dojo超算集群年耗电超过一座美国小城。在他的判断里，制约科技进步的终极瓶颈不是芯片制程，而是稳定、清洁、低成本的持续能源供给。传统电网的容量、碳排放与响应速度，已无法支撑下一代AI与数据中心；被周期压制的光伏，正是破局关键。
这并非单一企业的产能规划，而是“能源-算力-太空”的体系作战：
特斯拉100GW：锚定地面，服务超充网络、储能电站、本土与全球AI数据中心，构建光储充一体化闭环；
SpaceX100GW：瞄准太空，以太阳能AI卫星为载体，实现无遮挡、全天候、高效率发电，支撑轨道算力与星链生态。
马斯克与黄仁勋对话时已摊开野心：未来四五年，太阳能驱动的AI卫星，将成为AI计算最低成本路径。他随后在X平台进一步确认：已找到每年将100GW太阳能AI卫星送入轨道的路径，这是大规模AI供电的最优解。
从屋顶光伏到太空电站，从家庭用电到算力中心，光伏不再是特斯拉的边缘业务，而是支撑xAI、星链、自动驾驶、电动汽车全生态的能源底座。
美国制造的鸿沟与野心：3.2GW到100GW的跨越
路透社测算数据揭示这场扩产的震撼性：当前美国光伏组件产能约65GW，但核心电池片产能仅3.2GW。电池环节工艺复杂、资本密度高、技术壁垒强，是光伏制造的“卡脖子”环节，也是美国本土产业链最薄弱的一环。特斯拉选择从电池端突破，直指产业命脉，而非简单组装。
这一布局同时踩中美国产业政策与能源安全诉求：本土化制造、降低海外依赖、创造高端制造岗位、支撑清洁能源与算力双目标。布法罗工厂的复活，既是企业战略，也是美国重振光伏制造的标志性事件。
对全球产业链而言，信号同样明确：光伏不再只是成本与规模的竞争，而是与AI、储能、航天、算力深度绑定的战略赛道。周期思维让位于生态思维，制造能力让位于系统整合能力。
市场沸腾：光伏概念股集体大涨，新周期点火
消息落地即引发资本市场共振。本周五，美股光伏板块全线走强：Solaredge涨近8%，Shoals、Array、Nextracker、应用材料涨超6%，Enphase涨5%，阿特斯太阳能涨4.79%。市场已达成共识：马斯克的入场，不是搅动存量，而是打开增量——AI算力与太空能源带来的需求，将重构光伏的价值中枢与成长边界。
三年200GW、地面太空双轮驱动、本土一体化制造、服务AI终极算力——马斯克的光伏计划，看似违背周期常识，实则遵循科技演进的底层逻辑：能源是算力的上限，光伏是能源的未来。
布法罗工厂的机器即将重启，亚利桑那与爱达荷的厂址正在踏勘，领英上的招聘持续刷新。当行业还在纠结价格与库存时，特斯拉已把光伏定义为下一代科技文明的能源基础设施。
这一次，马斯克没有画饼。他正在用美国制造，为人工智能锁死阳光。
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