马年要想继续吃肉，绝对不能瞎猫碰死耗子，得盯着那条最粗的主线——硬科技。

一、别被年前的震荡唬住，聪明钱早就“埋伏”好了

咱们先看一组硬数据，别跟我扯那些没用的技术指标。

就在节前最后几天，甚至整个2月份，当大多数散户还在犹豫要不要持币过节的时候，你们猜机构在干嘛？他们在拼命抢筹！

Wind数据显示，截至2月10日，半导体ETF国联安（512480）规模直接干到了200亿，2月份以来净流入7个多亿。机器人ETF华夏（159272）更夸张，规模264亿，资金净流入超过8个亿 。

打开网易新闻 查看精彩图片

这说明什么？说明那帮手握重金的基金经理，根本就没打算过年！他们跟狼一样，眼珠子都瞪着AI、半导体、机器人这几个碗里的肉。

为啥他们这么急？因为大家都怕重蹈去年的覆辙。还记得2025年春节吗？DeepSeek横空出世，节后直接把AI板块引爆了；2024年春节，OpenAI扔出个Sora，又是涨停潮 。这年头，过节如过关，你永远不知道硅谷或者中关村会在你吃年夜饭的时候放出什么王炸。

所以，这些大资金的选择很直接：与其节后追高挨打，不如提前躺好等风来。 这叫“日历效应”，过去20年的数据摆在那儿，节后一周上涨概率75%，真不是闹着玩的 。

二、硬科技的“硬”，到底硬在哪？

很多朋友一听科技股就摇头，说那是题材炒作，市盈率看不懂，心里没底。但这次不一样了兄弟们。2026年的硬科技，不再是纯讲故事，而是到了“业绩交货”的时候了。

咱们说几个接地气的例子：

· 存储芯片：江波龙去年赚了十几个亿，业绩翻了2倍；德明利也翻了将近1倍 。为啥这么猛？中芯国际的赵总说得很直白：人工智能把存储芯片都快“吃”光了，手机、汽车想拿货都得排队，价格自然就涨上去了 。

· 半导体设备：以前咱们老说国产替代是情怀，现在是被逼着必须上。美国那边卡脖子越卡越紧，咱们自己的产线就得硬着头皮跑通。这就好比盖房子，以前是请洋设计师，现在是咱们自己的泥瓦匠、木工必须顶上，工资自然水涨船高。

嘉实基金的基金经理说得更透：这一轮AI浪潮，硬件投资的周期被拉长了。别以为炒完算力就完事了，从2026年到2030年，全球巨头砸钱搞AI的势头不会停 。这意味着什么？意味着光模块、存储、半导体设备这些卖“铲子”的，能舒舒服服吃好几年红利。

三、马年掘金，盯着这两条大腿

咱们散户资金有限，不可能把所有票都买一遍。节后盯盘，你就盯死这两条线，这是机构的明牌：

第一条腿：AI硬件（算力+存储）。

这是明牌。OpenAI也好，国内的字节、阿里、腾讯也罢，只要他们还想把大模型做得更聪明，就得买显卡，就得配高速传输，就得囤内存。这条链上的核心标的，如果节后给回调机会，那就是送钱。

第二条腿：新质生产力（机器人+半导体设备）。

人形机器人从实验室走向工厂、走向家庭的步伐在加快。而支撑这一切的，必须是自主可控的半导体产业链。

四、别怂，但要讲究姿势

所以，对于初八开盘，我的看法很简单粗暴：

1. 如果高开：别头铁去追那种连续涨停的妖股。看看那些业绩预增的科技中军，比如存储芯片的龙头、设备的龙头，它们趋势一旦形成，不会轻易结束。

2. 如果平开甚至低开：那还犹豫啥？对于轻仓的朋友，这可能是节后最好的上车机会。特别是在年报披露期，资金一定会围着“绩优科技”打转 。

记住，2026年是“十五五”的开局之年，宏观流动性宽松，政策指向明确，盈利增长将取代估值炒作，成为科技股上涨的真正发动机 。