2月11日，美国商务部对从中国进口的电池级石墨做出最终裁决，加征超过160%的“双反”关税，口号是保护工人、捍卫公平竞争，美国本土几家石墨企业拍手称快，这对中国来说是重大的反倾销税；2月12日，特朗普在台上轻松示好，说中美关系很重要，并释放出四月份访问中国的信号，中国方面确认了其访华的强烈愿望。
2月13日，在慕尼黑会议上，王毅和鲁比奥同桌交谈，后者也说不对话就是地缘政治上的失职，利益相同的地方可以合作。表面上关税和善意共存，深层中有一条主线，把电池级石墨当作离不开的“硬石头”。
电池级石墨不是铅笔芯粉，它是锂电池负极的主要成分。一辆普通续航电车的电池中需要50到100公斤的电池级石墨，从重量上讲，石墨可以占到电池组的一半左右，用量是钴的九倍左右。石墨分为天然和人造两种，主要用的是人造石墨，为了保持一致性以及延长使用寿命。人造石墨精炼很“烧电、烧钱”，要高温长流程，拼的是能源成本、产业链底座以及工艺稳定性，而这几点正好击中了美国的痛点。
从全球的角度来看，中国不但长期占据天然石墨的市场份额，而且在高端的人造石墨精炼产能上也拥有绝对优势，90%以上都集中在中国。换言之，电池行业的根基主要在中国，如果美国要搬走，不是移动桌子，而是要重新打地基，时间、资金、工程体系都要跟上，不可能一年两年就见效。
特斯拉采购端会告诉财务关税上来电池成本上升，工程端补充替代料不能大规模使用，性能下降明显，结果不是销量下降就是提价把消费者吓跑。今年美国从中国进口的石墨接近18万吨，超过一半，上游可以绕道，通过和美国有自由贸易协定的国家进行深加工后再出口，合规的路径并不少见，但是最终的成本还是会转嫁给车企和消费者。通胀的阴影还没有消散，电车又来一轮涨价，很多人可能会选择油车。
因此，这场关税秀给材料厂暂时鼓掌，但是为美国新能源产业挖了一个坑，车企并不是没有发声，特斯拉曾经申请过豁免，用数据来说话，但是政治选择常常凌驾于产业理性之上。特朗普国内要树立强硬的人设，在外交上又要稳定资本市场、供应链，因此四月访华的牌就必须要打了。两张不新的脸后面是美国的麻烦：产业空心化、投资周期长、能源成本高，搬回链条砸下千亿也不是一件容易的事。
我们要保持好自己的立场，不能被对方的节奏所左右，加税是他们玩的游戏，访问中国是他们的需要。要守住的是产业链护城河以及技术升级的速度，人造石墨纯度再提高，能耗再降低；把从原料到成品的每一步都做成标准化的流程，把质量稳定性固化到设备和产线上；让对手算账时得出买中国的货最省心的结论。
同时合规要到位，环境排放、职业安全、能耗指标、国际认证一项项都得过关，这样整个产业链才会既大又稳，价格也优，而且把规则吃透了，没有人能挑出毛病，这才是长期主义。
磕磕碰碰在所难免，握手言欢不能缺少，把分歧摆上桌面，把合作落到实处，这就是大国相处常态。美国边谈边设陷阱并不奇怪，关键是看我们有没有牌，会不会打。新能源这条赛道，中国几年间加速跑出领先，领先不是嘴上说的，而是产线铺好了、设备调到了最佳状态、工人训练到位、材料性能稳定可以复盘，做好这些之后，对方再怎么变脸，效果也不会很大。
关税表面上是对付中国，实际上是对付美国下游，特朗普的笑是为了稳定市场，关税能得政治分，但买不到产业未来，所以他急了。我们不要轻敌，硬实力还要继续加强，研发经费要继续投入，生产线要扩大，标准要提高，把电池级石墨做成王炸，还要备一手，下一代负极材料、更绿色工艺、更低碳能源结构，底牌越多，话语权就越强。
热门跟贴