近期，市场上有两个方向突然走出了极强的涨价行情，几乎是“一飞冲天”的态势：一个是光纤，另一个是电子产业链。两者不是概念炒作，而是实实在在的供需紧张、价格跳涨，业内直呼：七年没见过这么猛的行情。
先看光纤。
就在最近一个月，主流光纤价格直接从20元/芯公里附近，一路拉涨到35元/芯公里，涨幅高达75%。这个价格水平，是最近七年来的新高。很多行业人士感慨：价格不是慢慢涨，是直接焊死往上冲。
为什么光纤会突然这么猛？
核心原因只有一个：AI算力基建，彻底把光纤买爆了。
传统的数据中心，对光纤的需求本来就不低。但AI大模型、超算中心、智算中心一上来，光纤用量直接翻倍再翻倍。一个大型AI集群的光纤消耗量，是普通机房的3—5倍。再加上国内“东数西算”工程持续推进、运营商大规模集采、海外云厂商同步抢货，几股力量撞在一起，光纤瞬间从“供需平衡”变成“严重缺货”。
供给端呢？
过去几年光纤行业长期价格战，大量中小企业出清，头部企业也不敢盲目扩产。光棒、光纤预制棒这些上游核心环节，产能本来就偏紧，现在需求一爆发，产能根本跟不上。于是出现了非常罕见的景象：厂家现款现货、排队拿货、春节期间生产线不停工，订单排到几个月后。
一句话总结：
不是炒，是真缺、真涨、真抢货。
再看你提到的另一个：电子。
电子板块这一波，同样是全线走强，从上游材料到中游元器件，几乎都在涨价。
最典型的就是电子级玻纤布（电子布）。它是PCB电路板的核心基材，近期因为上游缺货，直接导致部分头部覆铜板厂商被迫停线。高端电子布价格涨幅超过50%，而且是有钱不一定能拿到货。
再往下游看，存储芯片更夸张。
DRAM、NAND闪存经过长达两年的下行周期，今年彻底反转。受AI服务器、手机、PC补库存三重拉动，存储芯片一个季度涨幅接近翻倍，HBM高带宽存储更是一芯难求，价格一路走高。
除此之外，铜、锡等原材料上涨，叠加晶圆代工、封测环节产能紧张，整个电子产业链形成了成本上行+需求回暖+缺货蔓延的共振。
所以你会明显感觉到：
电子不是小反弹，是整个行业周期往上走。
把光纤和电子放在一起看，你会发现一个惊人的共同点：
全都跟AI算力有关。
光纤是算力网络的“血管”，电子是算力硬件的“骨架”。AI越火，数据中心越建越多，这两个板块就越紧缺。过去大家还在聊AI概念，现在已经变成实打实的原材料抢货大战。
更关键的是，这波涨价不是短期脉冲。
光纤产能扩产需要时间，电子产业链库存重建也需要周期。在AI基建持续爆发、国产替代不断推进的大背景下，供需错配可能会延续相当长一段时间。
这也给市场传递了一个非常明确的信号：
2026年，不是题材年，是业绩年、涨价年、供需反转年。
那些真正有产能、有订单、有壁垒的龙头企业，会在这一轮量价齐升中，拿到最确定的红利。
总结一下：
光纤一个月暴涨75%，价格创七年新高；
电子产业链全线缺货涨价，周期彻底反转。
两大板块同时爆发，背后是同一条主线——AI算力基建大时代。
当市场还在犹豫是不是炒作时，产业链已经用最真实的涨价告诉我们：
这波行情，才刚刚开始。
风险提示：本文不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
热门跟贴