技术迭代加速：800G成为当前主流，1.6T进入放量期，CPO、硅光技术为长期方向，头部厂商在高速率产品和先进封装领域优势显著。
供应链竞争加剧：光芯片（尤其是EML、CW激光器）供应紧张，绑定上游芯片厂商的企业具备交付优势；海外产能布局（如马来西亚、泰国）成为获取北美订单的关键。
需求分化明显：北美云厂商（谷歌、Meta、亚马逊）资本开支持续高增，驱动高端光模块需求；国内市场受益于国产GPU和算力集群建设，中高速光模块需求提升。
10. 兆驰股份
主营业务：光模块（子公司兆驰瑞谷）、LED封装及AI内容平台。
核心亮点：200G及以下光模块量产，400G/800G送样国内头部客户；2.5G光芯片流片成功，2026年Q2计划小批量出货。
最新预计产量及合作：2026年光模块业务担保额度提升至20亿元，支撑产能扩张；与国内云厂商合作开发低成本光模块方案，瞄准中低端市场。
9. 剑桥科技
主营业务：光模块、宽带接入设备，数通光模块聚焦800G/1.6T高端市场。
核心亮点：800G LPO光模块通过客户验证，1.6T产品进入Meta供应链（Code+认证）；参股南京镭芯布局光芯片，构建“芯片-模块”协同能力。
最新预计产量及合作：2026年1.6T光模块出货目标30万只，占总出货量20%；与思科合作开发硅光引擎，适配AI算力集群需求。
8. 东山精密
主营业务：PCB、光模块组件及精密结构件，光模块领域提供高速连接器、散热组件。
核心亮点：柔性线路板（FPC）全球第二，光模块结构件供应中际旭创、新易盛；受益于光模块轻量化、高密度封装趋势。
最新预计产量及合作：2025年光模块组件业务收入同比增长35%；为谷歌、微软数据中心提供定制化散热解决方案。
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7. 联特科技
主营业务：高速光模块研发，产品涵盖400G/800G/1.6T数通光模块。
核心亮点：马来西亚槟城工厂专注800G/1.6T生产，二期工厂年产能111.76万只；1.6T光模块送样北美云厂商，有望切入Meta、亚马逊供应链。
最新预计产量及合作：2026年1.6T产品出货占比预计达20%；与思科合作开发硅光模块，参与英伟达GB200服务器光互联方案。
6. 源杰科技
主营业务：光芯片研发与制造，产品包括25G/50G/100G DFB激光器芯片、CW光源等。
核心亮点：国内高速光芯片龙头，100G EML芯片进入量产阶段，数据中心业务收入占比超50%；绑定中际旭创、新易盛等头部光模块厂商，缓解上游芯片供应紧张。
最新预计产量及合作：2025年光芯片出货量预计超1亿颗，25G/50G产品全球市占率提升至15%；与Lumentum、II-VI合作开发下一代激光器技术。
5. 华工科技
主营业务：光模块、激光设备及传感器，光模块聚焦数通与电信市场。
核心亮点：800G光模块量产能力，硅光技术储备深厚；国内云厂商核心供应商，受益于AI算力集群建设。
最新预计产量及合作：2025年前三季度光模块业务收入同比增长57%；与华为、百度合作开发高速光互联方案，800G产品通过字节跳动验证。
4. 光迅科技
主营业务：光芯片、光模块及光通信子系统，覆盖电信与数通全场景。
核心亮点：国内唯一具备光芯片自研能力的光模块厂商，100G EML芯片量产，400G/800G光模块批量供货；电信市场市占率领先，数通市场加速突破。
最新预计产量及合作：2025年数通光模块出货量同比增长超80%；合作客户包括中国移动、中国电信及国内云厂商，800G产品进入阿里、腾讯供应链。
3. 天孚通信
主营业务：光通信精密元器件研发，产品包括光连接器、光引擎、隔离器等光模块核心组件。
核心亮点：高速光器件龙头，CPO技术关键供应商，微光学元件市占率全球领先；绑定中际旭创、新易盛等头部光模块厂商，受益于800G/1.6T升级需求。
最新预计产量及合作：2025年净利润预计18.8-21.5亿元（同比+40%-60%）；为头部客户提供CPO光引擎组件，参与谷歌、Meta下一代光互联方案。
2. 新易盛
主营业务：高速光模块研发与制造，产品涵盖400G/800G/1.6T数通光模块及电信光模块。
核心亮点：800G光模块市占率全球前三，单波200G技术全球领先，1.6T产品支持CMIS5.0标准并批量出货；泰国工厂月产能达20万只，成本较国内低15%，规避关税风险。
最新预计产量及合作：2026年800G光模块出货量800-900万只，1.6T产品持续放量；客户包括微软、谷歌、英伟达，800G LPO模块通过英伟达认证。
1. 中际旭创
主营业务：光模块研发、生产与销售，覆盖400G/800G/1.6T等高速率数通光模块及电信光模块。
核心亮点：全球光模块龙头，1.6T光模块率先实现批量出货，硅光技术优势显著，InP与SiP双技术路线布局；2025年AI相关产品占比超60%，深度绑定北美头部云厂商。
最新预计产量及合作：2026年800G光模块出货量预计1400-1500万只，1.6T出货量600-700万只；客户包括英伟达、谷歌、Meta，1.6T CPO模块已进入客户验证阶段。
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