近期科技圈风云变幻，一场围绕芯片的“商业战争”正悄然打响。据相关报道，近两个月来，被称为“AI教父”的英伟达掌门人黄仁勋可谓是焦头烂额，四处奔波却收效甚微。他先奔赴华盛顿与特朗普的幕僚团队沟通，试图阻止将正常商业贸易沦为政治工具；而后又马不停蹄地往返于上海、深圳和台北，与多家科技公司负责人会面。本以为这是一场谈大单的商业之旅，实则是黄仁勋向客户解释出口许可迟迟无法落实、产品交付不稳定等难题，恳请客户再耐心等待。
美国政府以出口管制为“武器”，将芯片贸易卷入政治漩涡，这一“炮火”精准地轰向了商业合作的正常轨道。曾经，中国市场是英伟达的重要“战略要地”，最高时贡献过接近四分之一的年营收。然而，如今在出口限制和审批不确定的双重夹击下，英伟达在中国的市场占比急剧下降。黄仁勋也不得不在公开场合承认，受严格监管影响，英伟达在华业务已大幅萎缩。这并非市场需求减少，而是供货被“卡脖子”，客户不敢将核心项目寄托在随时可能断供的产品上。
从军事战略角度看，美国此举如同在芯片“战场”上盲目发射炮弹，不仅没有精准打击到所谓的“目标”，反而误伤了自家“盟友”英伟达。出口许可看似有获批的可能，但实际操作中设置了重重关卡。商务部门的态度只是“前哨战”，后续还有多个部门的审查和附加条件，流程冗长、变量众多，随时可能被否决或加码。即便最终许可批下来，也可能错过企业的采购窗口，导致项目进度受阻、预算和部署计划反复更改。这种“拖字诀”战术，让英伟达在中国市场陷入被动挨打的局面。
附加条件成“毒箭”，中国企业“避险突围”
更让市场愤怒的是美国在出口许可中设置的附加条件，这无疑是一支支“毒箭”，直刺商业合作的“心脏”。有消息称，美国要求抽取销售分成，比例高达25%，这种做法直接抬高了交易成本，让商业合作变得扭曲。还有更敏感的要求，即在出口硬件中加入可远程干预的机制。对于企业来说，一旦接受这种条件，就等于在关键算力设施中留下了一个可被控制的“后门”。算力平台作为大模型训练、数据处理和核心业务系统的“底座”，任何可被远程干预的设计都会带来巨大的安全风险、合规风险和信誉风险。
面对美国射来的“毒箭”，中国企业没有坐以待毙，而是迅速做出了“避险突围”的决策。芯片对于企业而言，不是一次性消费品，而是长期运行的生产资料。企业在采购时，不仅关注算力性能，更看重长期可用性、稳定供货、维护支持和安全边界。在政策不确定性带来的断供风险和被远程控制的疑虑面前，中国企业果断调整采购逻辑，将目光投向国产算力方案。
昇腾910B和910C等国产算力方案成为众多企业的新选择，字节跳动、百度、阿里等公司纷纷加大相关投入，将国产算力作为重要战略布局。寒武纪、海光等本土芯片企业也加快出货和适配速度，其产品在不少场景的实测表现已经能够满足原先由英伟达特定版本产品承担的应用需求。企业更加注重产品的可用性、供应连续性、软件生态适配和整体拥有成本，而不再仅仅盯着峰值指标。这种转变体现了中国企业在芯片“战场”上的战略智慧，不盲目追求高性能，而是以稳定和可控为首要目标。
市场心态“大反转”，国产生态“加速崛起”
在2025到2026年这个关键时期，大模型研发和应用竞争日益激烈，算力需求持续增长。DeepSeek、Kimi、文心一言等模型的迭代带来了巨大的训练和推理需求。然而，这部分需求并没有转化为英伟达在中国的新增订单，而是更多地流向了国产算力体系。原因在于，国产芯片虽然在某些高端指标上还有提升空间，但在供货连续性和可控性上更具确定性，采购决策也更加稳定。企业更愿意为这种确定性买单，因为确定性直接关系到项目能否按期上线、系统能否长期运行。
这种需求的转向也意味着市场心态发生了“大反转”。过去，选择英伟达很大程度上是因为其生态成熟、性能领先、替代选项有限。如今，不确定性成为了最大的风险，替代的动力被大幅放大。国产生态在真实需求的推动下加速成熟，企业一旦完成适配和迁移，再回头的可能性就会降低。因为软件栈、运维体系、开发流程和人员技能都会随之调整，新的采购会更倾向于延续既有架构。这就如同在军事作战中，一支军队一旦适应了新的作战体系和装备，就很难再回到旧的模式。
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