朋友们，我们要关注3月4日，美国乃至全球电力行业的一件大事。这是什么事儿呢？就是3月4日这一天，亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美国科技巨头，将会齐聚白宫，按照特朗普在国情咨文演讲中的要求，正式签署“纳税人保护承诺”。
这到底是个什么承诺呢？就是这些大型科技公司，在后续新建人工智能数据中心的时候，必须自行引进或购买电力供应，从而确保美国老百姓用电的稳定，以及美国老百姓的电费不会增加。
这件事情的背后，其实暴露了美国日益严重的电力短缺问题，以及电网基础设施老化的问题。可以说，美国的电力压力已经到了一个明显的临界点。就拿最近的情况来说，美国东北部受一场强劲的暴风雪影响，大量用户断电，交通中断，整个地区陷入混乱。根据电力追踪网站的数据，截至2月25日早上，美国全境还有超过20.8万户用户断电，其中马萨诸塞州就超过16万户。
由此，大家可以想象一下，如果平时就有几十万甚至上百万户人家用电不稳定，再加上AI数据中心的大规模扩张，电力紧张的问题，今后会有多严重。民怨可想而知，再不解决电力问题，老百姓的焦虑会越来越大。美国的电力紧张，AI数据中心密切，这个道理大家都懂。而英伟达的最新财报显示，AI需求还在持续爆发，只能说明，美国现在电力的问题越来越明显，AI和老百姓，将会正面争夺同一份电力资源。这种矛盾，已经日益突出。
所以，特朗普在国情咨文中也明确指出，AI数据中心和其他高耗能设施快速扩张，已经对美国电网造成了实实在在的压力。电力问题现在有两个要求，一是要满足AI发展，推动美国在全球科技竞争中领先；二是要保证老百姓的用电，包括不能让电费因为AI需求而涨上去。
这个平衡对于现在的特朗普政府而言，非常关键，但是也非常难。那到底怎么办？为了解决这个问题，特朗普提出了一项新政策，“纳税人保护承诺”。这个承诺核心是什么呢？很简单：大型科技公司必须自己解决新增电力需求，而不是依赖现有电网。
也就是说，亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美国科技巨头，将要自行建设、引进或者购买电力供应，确保AI数据中心用电不再影响普通居民的电费稳定。白宫发言人说得很明白，这项计划的目的，就是确保随着AI需求增长，美国人的电费不会增加。
这意味着什么？简单说，就是AI数据中心的电力，不再是“吃公共电网的饭”，而是要“自己做饭”。未来，这些公司就需要考虑自建电厂，建设储能设施、分布式发电系统，自行建设区域配电网和微电网。这对全球的电力行业来说，是一个巨大的需求信号，那就是美国的AI需求，已经直接推动了分布式电力建设、储能建设、配网建设的巨大刚性需求，而且是长期需求。大家记住我的话，巨大的，长期的，刚性的需求。
我想说的是，这对中国企业来说，是一个重要机会。你想啊，欧洲那些电力设备的企业，他们手里的电力设备，以及分布式发电设备的订单，早就已经排满了，据说订单已经排到2028年了，产能根本满足不了美国的需求。你特朗普现在对科技企业，又有新的要求，而其实那种既要又要的要求，那么美国的科技巨头，后续要想自己发电，自己来输电和配电，那只能够更多地去采购中国的产品，或者只能够更多的依托中国电力设备的供应链。
有人说，特朗普很可能对中国的电网设备，加征301关税。我觉得啊，即使美国采取301条款，对中国的电力设备产品加征高关税，也无法阻挡这些科技巨头采购中国设备。为什么？因为科技巨头没有其他选择，美国的AI产业没有其他选择，这是绕不开的需求和路径。他们要么去申请关税豁免，要么就只能接受关税。换句话说，美国的AI浪潮正在倒逼电力设备行业迎来一个大发展，而中国具备出海能力的企业，正好可以抓住这次机会。
具体来看，主要受益的领域有四类：第一是一次设备，也就是变压器、开关设备等基础电力设施；第二是二次设备，也就是电力自动化系统、控制系统、监测系统等；第三是相关元器件，包括继电器、电容器、电阻、电感，以及电流/电压互感器、保护继电器模块、智能传感器和电力半导体等。第四是龙头的储能企业。中国企业只要具备产能、技术和出口能力，尤其是有海外产能，就可以抓住机会。
总结一下，美国电力压力持续加大，东北部暴雪断电事件只是一个缩影。AI数据中心扩张已经是现实压力，英伟达财报，又再次印证了需求强劲，以及对电力的需求。特朗普提出的“纳税人保护承诺”，要求科技巨头自建电力，会推动美国电网升级，分布式电力和储能的建设。这对中国具备出海能力的电力设备和储能企业，是一次刚性、长周期、确定性的机会
所以，3月4日，是一个全球AI行业和电力行业，都需要关注的时间。所以啊，我也一直建议，除了算力板块之外，大家可以更多地关注和研究，电力设备，元器件，以及优秀的储能企业上。抓住了这次机会，也就可以抓住AI发展与能源电力交叉，带来的一次全球红利机遇。好了，感谢大家观看，再次声明，仅做行业分析，不做任何交易的建议。投资有风险，入市需谨慎。
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