在今年5月初的时候，日经亚洲报道了一件重要的事情，那就是中国设定了一个硬性的指标，要求所有的芯片厂在当年年底之前将12寸晶圆的本土供应比例提升到70%。面对这样没有商量余地的指令，中国的半导体行业马上进入了备战的状态，而海外很多依靠垄断来获取利润的材料巨头们也无法安睡了。硅片看起来好像很普通，但是背后涉及到全球产业链的关键方面的事情。
一张具有强制性质的要求，不单单是为了提升本土的供货率。其根本目的是去打破日本在硅片领域所拥有的话语权，从而触及到对手最为敏感的地方。一直处于被“卡脖子”状态的，是高端芯片的设计以及制造环节。可是在硅片这个基础材料的领域当中，一直真正主导全球市场的是日本的信越化学以及SUMCO。
它们占据着全球55%的市场份额。仅仅信越化学到2026年就能够达成每个月300万片的产能，SUMCO也能够超过200万片。国内的芯片厂向来被这些巨头进行“技术限制”，非常依赖它们的产品以及参数的匹配。一旦尝试着更换供应商，价值数十亿的整条生产线有可能会因为工艺的不同就出现停产的情况。
高昂的替换成本使得国产硅片难以进入核心市场。如今“70%国产”的指标出现了，游戏的规则完全改变了。此前日本跟随美国，对半导体设备和材料进行出口管制，想要依靠产业链的手段让中国的芯片行业更加困难。中国借助庞大的市场反过来进行威慑，不再听任他人用硅片来卡住我们的脖子，对方的反制空间变小了，迫使海外的巨头重新斟酌后果。
这种主动抓住产业关键的做法，是政策杠杆和市场联合的典型操作。在全球半导体的博弈当中，中国精准地寻找时机，特别是在2026年美国众议院弄出多边出口限制法案，连设备维修都得经过美方的许可，直接针对中芯国际、长江存储这些重要的企业。
荷兰还能够自行表明自身的态度，不会盲目地跟从他人。而美国的情况是，日本的企业需要在中美之间来回地进行折腾，所处的境地颇为艰难。当中国做出决策的时候，日本政府还在犹豫，重锤就已经落下，给日本的硅片企业带来了不少的压力。这个产业特别依赖规模效应，如果丢失了中国20%的市场份额，马上就会处于亏损的边缘，盈利的能力不稳定啊。
实现70%的国产化并非是随口说说的事情。国内的企业运用“高铁模式”进行大规模投资。就拿西安奕材来说，到2025年年底的时候，12寸硅片的月产能超过85万片，全年的出货量接近八百万片。
营业收入增长到26亿，可是净利润却亏损了七亿多，所有的资本都投入到产能的扩张以及研发当中。上海合晶进行定向增发9亿，一心一意地去做硅片产业化项目。但是需要面对这样的现状，国产硅片的技术主要集中在12纳米以及以上的制程方面，要是想要在7纳米更高端的领域全面实现突破，还需要花费更长的时间。
国产硅片要进入台积电、三星等国际顶级晶圆厂进行大规模供应，从设备实现国产化到通过先进工艺认证，才算是真正完成质变。西安奕材虽然已经实现了部分配套以及测试片的供应，但是要真正进入全球主流市场，道路仍然艰难。到2026年中国内资晶圆厂的产能将会突破每月250万片，已经占据了全球三分之一的份额。正因为有这样的底气，国产硅片才拥有了跨越终点的信心。
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