作者 | 燕大
市场监管总局的“反内卷”半年报出炉。
7月7日市管总局召开了一场专题发布会，披露了上半年在整治“内卷式”竞争上打出一系列组合拳取得的成果。
我看了新闻，说实话我感觉这份“反内卷半年报”比315还精彩，跟315曝光的内容完全不是一个维度。
从重要性而言，反内卷比315打假要重要的多得多，如果把315比做是“吃好”的话，那反内卷就等于“先吃饱”。吃都吃不饱的话，何谈吃好？孰重孰轻一目了然。
在这方面，上半年反内卷的靶心无疑是外卖平台。
去年外卖三巨头补贴大战，三大平台轮番撒大额红包，一元奶茶、九块九套餐，甚至“0元购”点外卖，奶茶店订单堆成山，消费者把冰箱塞满。
同时为了抢占市场，平台除了狂砸红包让消费者实现外卖自由外，第一件事就是抢骑手，条件从优从厚，从给全职骑手缴五险一金到加码配送补贴，主打一个先占住人再说。
成百上千亿资金砸下去，市场陷入狂欢，骑手补贴提高了、配送奖励提高了，日入千元的小作文传遍大街小巷，大批劳动者跟风入行，生怕错过末班车，彼时外卖市场完全是一副热火朝天模样。
但很快这场补贴大战的恶果就显现出来了。
首先是实体餐饮门店苦不堪言。
被动卷入这场平台间补贴大战，不参与就没流量，原本7成的堂食生意只剩下3成，但你参与了往往会因补贴额度太大而亏本，亏本还赚不到吆喝。
贵州的一餐饮商会发文痛批平台：为争夺外卖市场份额挑动低于成本价的恶性价格战，搞“内卷式”极端补贴，造成市场经营秩序混乱、行业生态严重失衡，导致当地大量餐饮企业经营陷入“不参与则无流量、参与则亏损”的恶性循环，大量依赖堂食的实体店遭遇严重冲击。
更麻烦的骑手陷入“僧多粥少”局面。
全国外卖日均订单量大约在1.1亿，这个盘子基本在两三年前就到顶了，不会再出现早期那种翻倍暴涨，但去年外卖大战，仅新增骑手就超过800万人，注册骑手总量高达2000万人。
要知道在补贴大战前，美团和饿了么两家全职兼职加起来才总共约1400万注册骑手，实际活跃的更只有不到400万，也就是说，这个市场只要400万骑手就足够满足1.1亿订单的运力需求。
在这种结构下，骑手拿到的配送费相对较高，单量也较多，平均一天30单、每单4-6元甚至更高，收入相对可观，跑单时长也短，有忙也有闲。
但短时间内涌进来的人却让总数飙到2000万，意味着超过1600万骑手成了冗余运力，供远大于求，而蛋糕就这么大，订单没变多，骑手却爆炸式增长，结果，不再是骑手挑订单，而是“5个人抢1个订单”。
配送费也越来越低，曾经起步就5、6块一单，腰斩到3块、2块多，甚至更低，为了增加收入，内卷加剧，熬时长等单、扎堆抢单等就成为常态，钱少了，人也更累了。
当初看到补贴大战风口涌进来的人，钱还没赚到，在电动车、租电池等外卖行头上的投入已经打了水漂，这还不算车马费、租房子等成本。
离谱的是，平台同样没落好。
美团在去年净亏损234亿，京东新业务亏损了466亿，阿里在即时零售上亏达870亿，三家加起来亏超1500亿。股价更是人均跌超30%，蒸发的市值远超亏损额。
美团的王总，在6月份的股东会上都呼吁：别卷了，这种不合理的竞争耽误了行业近一年的发展时间。
外卖补贴大战，恰好撞到2026年反内卷、整治经营乱象靶心。
4月份，7大平台“幽灵外卖”被重罚35.97亿事件刷爆全网。花252元高价买高档蛋糕，没想到平台抽走50.4元、幽灵店铺拿走122元、转单平台再扣走3.2元，到真正做蛋糕的黑作坊总价不足77元。
这背后是默许造假、与黑产合谋、置食安于不顾且劣币驱逐良币的系统性败坏与不正当竞争。某多多在被查的时候甚至上演暴力抗法、员工吞纸条销毁证据戏码，它也被罚的最重。
6月份，市管局给外卖平台戴上“紧箍咒”，起草形成《外卖平台补贴行为规范（征求意见稿）》，明确不得以大额补贴的手段竞争，明确不得强制商家参与活承担补贴成本，明确不得低于成本价销售......等等。
一整套组合拳下来，将各大外卖电商平台的不正当、内卷式竞争关进笼子里。
往后是别指望动辄搞大额补贴来抢占市场了，更别说补贴成本价以下。
对消费者而言，可能再没机会薅羊毛，但对商家而言，告别被动捆绑，有助于线下生意回归。
对骑手来说，平台不搞大额补贴，商家不被卷入亏损，这些直接传导到配送费端的成本消失，骑手的配送单价也就有了底，才可能回到正常水平。
当然，内卷式竞争的不止一个外卖平台，从货运（如算法压低运价），到光伏、锂电、新能源车/油车，以及直播带货的恶性比价，都进入监管层的铁腕治理。
各行业长期陷入低价倾销、无序压价、算法压榨的内耗怪圈，中小商户、从业者利润被不断稀释。
最终导致只能牺牲产品品质、劳动者的权益来换取生存，形成劣币驱逐良币的恶性循环，回旋镖最终又会损害全体消费者。
全面整治恶性内卷，本质是纠偏，不让这种恶性竞争越走越远，最终一发不可收拾。
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