A股午评：科创50指数半日涨近6%，全市场超4500只个股上涨！昨天ICU，今天KTV，你回本了吗？

今天截至午间收盘，上证指数报3833.62点，涨0.76%；深证成指报13705.42点，涨3.16%；创业板指报3408.15点，涨5.04%，科创50指数报1682.27，涨5.91%。

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昨晚美股一把火，今早A股一锅油

隔夜纳指暴涨2.78%，微软单日飙涨15.51%——2008年以来最大涨幅，市值一把增加4500亿美元。费城半导体指数暴涨8.19%，闪迪涨26%，美光涨18%。韩国KOSPI更夸张，盘中一度暴涨超16%，美股SK海力士(SKHY)收盘涨17.52%，三星盘中涨26%，刷新历史最大单日盘中涨幅纪录。

这把火烧到A股，9:25开盘就是“报复性”的：沪指高开0.76%，深成指高开3.04%，创业板指高开5.15%，科创综指高开7.07%。9:55左右见到早盘高点——沪指涨1.03%，深成指涨4.10%，创业板指涨6.68%，科创50一度涨超8.49%。全市场超4500只个股飘红。

存储芯片毫无悬念是最强主线

兆易创新、德明利、太极实业、普冉股份一字涨停，竞价都没给机会。长鑫科技盘中涨超14%创新高，总市值突破4万亿元，半日成交超200亿。佰维存储、江波龙、北京君正、大普微多股涨超10%。背后逻辑很硬：三星二季度营业利润同比暴增18倍，且预警明年存储芯片短缺加剧。

CPO概念紧随其后。新易盛涨超14%，联讯仪器涨超16%，中际旭创、天孚通信涨超11%，太辰光、罗博特科涨超10%。

亚马逊盘后宣布今年AI资本开支达2200亿美元，算力需求预期再被点燃。

PCB方向金安国纪、华正新材涨停，胜宏科技涨超12%。

算力租赁同样活跃，利通电子一字板，宏景科技20cm涨停。

MLCC概念新晋走强——三星电机8月1日起MLCC涨价30%，双星新材2连板，风华高科涨超7%。

金融科技也异动，恒银科技涨停，九部门联合印发科技金融数据利用文件提振。半导体设备方向，和林微纳20cm涨停，金海通封板，寒武纪涨超9%。

昨天扛旗的板块今天全歇菜

白酒、煤炭、油气、银行逆势走弱。昨天工行建行刚创历史新高，今天就回调。资金跷跷板效应明显——从红利切到科技，一步到位。

三条主线助推反弹

一是微软Azure增速43%的财报，证明AI投入在兑现，这是全球科技反弹的总开关；二是政治局会议定调“提升资本市场韧性和信心”、“深入实施人工智能+行动”，政策端给了明确背书；

三是昨天科技股刚经历惨烈去杠杆(创业板跌3.97%、科创50跌5.38%)，空头回补叠加抄底资金涌入，反弹来得又快又猛。

反弹已成事实，反转尚需验证，节奏还需确认。不过反弹和反转之间，还差一个“放量站稳”。

期待一下！

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风险提示：本文仅为市场观察，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

记者︱薛博文

责编丨成书丽

监制︱付天

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