一、今日行情解读：

今天A股十分给力，不但个股普涨，三大指数也是强势上扬，创指更是暴力反弹，痛快！主要有以下原因：

1、隔夜美股来了一次AI产业链的“全面反攻”，对今天A股科技线的引爆作用最直接。纳指单日涨2.78%，其中微软飙涨15.51%，创下2008年以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元；费城半导体指数暴涨8.19%。存储芯片方向的爆发更猛：闪迪涨超25%，美光科技涨超18%，SK海力士ADR涨超17%，西部数据涨超14%。韩国KOSPI盘中一度暴涨超16%，SK海力士收盘涨17.52%，三星电子盘中涨26%，刷新历史最大单日盘中涨幅纪录。这种级别的海外暴涨，对A股相关板块就是"开盘即大涨"的推动。

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2、亚马逊CEO在投资者电话会议上宣布，公司预计今年资本支出将达到2200亿美元，而此前2月和4月的预测都是2000亿美元，等于一次性上调了200亿美元。亚马逊是全球最大的云服务商之一，它的资本开支预算直接对应到AI服务器、光模块、PCB、存储芯片的采购量。直接刺激全球的相关方向。

3、SK海力士出手增持SK海力士普通股。大股东在股价高位继续增持，释放的是对公司前景强信心的信号。三星电子二季度营业利润同比暴增18倍，并且明确预警"明年存储芯片短缺加剧"。缺口在2027年之前难以填平。

4、三星电机近日对客户发出通知：自8月1日起，MLCC产品出货价格在现行基础上统一上调30%。太阳诱电也在7月23日给客户发出MLCC价格调整通知，自9月1日起对部分产品调价。

5、AI应用板块今天掀涨停潮，背后是应用端的产业逻辑发生变化。国内模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日的近28天市场份额约63.5%，美国模型为35.5%，国内模型占据全球三分之二市场份额。同时，OpenAI于7月30日下调GPT-5.6相关模型价格，Kimi团队7月27日开放Kimi K3模型权重，调用成本下降+开源供给丰富，直接降低了AI应用的商业化门槛。

6、多家半年报业绩"预喜"，也在推动板块的回升。

二、我的策略看法：

今天个股普涨，指数大涨，科技股飙涨，是之前快速下跌的回补反弹，也是众多利好扎堆的支撑。接下来，就看行情能不能继续了。如果没有持续力，整体来讲，继续震荡的概率依旧是高的。

书写不易，劳心劳力！

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