别人不敢加的我来加！今天中午A股行情目前是全线上涨为主，大龙前几天加的目前全部上涨，不过提醒各位，目前A股的走势短期还是震荡为主，行情还会反反复复，盘中会出现跳水是正常的，收盘多少就OK，不必担心。
现在A股还在底部区域，大龙今天继续分批低吸看好的方向，记住8月要均衡配置，不管是科技半导体CPO还是新能源车电池有色创新药大龙都会布局，均衡配置，等待上涨！
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量19263亿，相比周四缩量0.96%
主力资金净流入281亿
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市跌0.57%
港股创新药涨4.61%
美股纳斯达克期货指数涨0.24%
恒生港股通新经济指数涨0.34%
恒生科技今日涨0.69%
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色年底会有行情，现在还在低位，今天晚上的非常数据对有色黄金影响大，大龙先继续低吸长期。 黄金白银 今晚上20.30美国大非农数据，对黄金影响大，晚上在看，预计波动会非常大。半导体芯片计算机 大龙没什么想法，现在低位，大龙继续低吸看涨不变。人工智能软件AI应用 人工智能大龙一样是加，短期也在低位。CPO通信算力 CPO通信算力大龙昨天已经加了，今天大龙继续加，短期在低位大龙就不怕 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但行情不会马上起来，只能看长线。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，但没什么大行情，大龙暂时不加。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，白酒没有长期的行情，大龙不打算进场。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作。医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主，大龙暂时不加没啥大行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，看偶尔的超跌反弹可以的，但也没大行情美股 美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：短期已经在低位，可以看涨。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓2万$路博迈资源精选股票C$(021876)
资源：今日科技赛道内部轮动加快，不少资金开始分流布局顺周期资源板块做仓位对冲。工业金属、上游矿产长期受益新能源与半导体制造的原料消耗，海外矿山增产节奏缓慢，供需紧平衡格局稳固。近期资源板块走出底部缓步抬升的走势，避险资金持续流入，板块估值仍处于历史偏低位置。在成长赛道波动放大的盘面环境下，加大资源方向仓位，能有效平滑持仓整体回撤，等待大宗商品周期回暖带来估值修复行情。
2.加仓1万$南方中国梦混合C$（019689）
半导设备：今天半导体板块全线回暖，设备细分方向领涨盘面，多只龙头标的放量上行，主力资金进场迹象明显。国内晶圆厂扩产计划稳步落地，本土设备验证导入速度持续加快，国产替代空间十分广阔。经过前期震荡洗盘，板块短线浮筹基本出清，当前做多情绪逐步升温。半导体设备是整条产业链自主攻坚的核心环节，行业壁垒高成长确定性强，趁着今日板块走强加仓，把握设备国产化提速带来的长期产业红利。
3.加仓1万002272$新华科技创新主题灵活配置混合A$（'002272）
CPO：今日 CPO 板块盘中震荡上行，光通信相关标的换手活跃，算力高速互联的产业需求始终坚挺。AI 数据中心持续扩容，高速光模块出货量稳步攀升，产品迭代节奏没有放缓。前几日板块小幅回调消化了短线获利盘，盘面抛压释放充分，资金回流意愿较强。算力基建建设不会半途停滞，赛道长期发展逻辑扎实，当下借盘面震荡加仓布局，静待后续算力需求释放带动板块继续反弹。
4.加仓1万$华商高端装备制造股票A$（'008009）
科技混合：这个是新能源+CPO，当下科技细分轮动节奏很快，设备、算力、新能源零部件轮番异动，单押单一赛道容易踏空行情。这只基金均衡布局多条高端科技制造赛道，能灵活适配每日盘面热点切换。今日科技整体成交保持活跃，资金在上下游细分来回流转，分散持仓可以更好抓取轮动收益。科技产业升级是长期大方向，均衡配置能规避单一板块剧烈波动，小额加仓布局综合科技赛道，稳稳接住科技板块整体上行红利。
个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）
1.加仓2万$泰信低碳经济混合C$（'013470）
CPO：CPO 作为算力网络的核心硬件，今日盘面承接力度强劲，资金做多意愿强烈，算力规模扩张会长期拉动光通信产品需求。前期板块经历一轮短线回调，估值泡沫被挤压干净，筹码换手充分。光模块行业技术迭代不停，新一代高速产品即将迎来规模化交付，产业基本面十分扎实。结合今日盘面回暖趋势加大仓位，深度绑定算力光通信主线，等待后续板块持续走高。
2.加仓1万$圆信永丰科技驱动混合C$（024593）
PCB：今日 PCB 板块迎来强势爆发，多只个股涨停拉升，算力服务器升级直接拉动高端 PCB 订单放量，上游覆铜板原料涨价也带动行业景气抬升。PCB 是算力硬件必不可少的基础元器件，AI 服务器出货上涨会持续带动行业需求。此前板块上涨幅度落后光模块，当下迎来明显补涨行情，资金关注度快速提升。顺着当前板块走强的行情加仓，抓住算力硬件上游配套产业链的景气机会。
3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（'025657）
量化：眼下市场热点切换十分频繁，一天之内多个板块轮番涨跌，手动选股很难跟上轮动速度。量化策略依靠多因子模型捕捉市场碎片化机会，持仓足够分散，能避开单一赛道大跌带来的冲击。近期盘面震荡幅度偏大，量化对冲优势会更加突出，可以稳定抓取结构性收益。在赛道波动频繁的行情里配置量化产品，平衡账户波动，提升整体持仓的抗震荡能力。
4.加仓1万$中欧产业领航混合C$（'019160）
国产算力：今日算力板块资金明显偏向本土软硬件标的，国产服务器、算力调度软件走势强于外围相关品种。各地智算中心建设优先采购国产设备，政企自研大模型对自有算力底座需求持续上涨。算力自主可控已经成为产业共识，盘面资金持续加码本土算力赛道。板块经过前期震荡蓄力，现阶段正是布局窗口，加仓深耕国产算力方向，享受本土算力建设提速带来的成长机遇。
5.加仓1万$中欧医疗创新股票C$（'006229）
创新药：今日创新药板块迎来集体大涨，多只 CXO、新药研发个股强势拉升，海外药企研发外包订单持续回暖，行业景气拐点逐步显现。医药板块前期长时间处于低位磨底，估值性价比凸显，资金开始从高波动科技赛道分流布局医药方向。创新药研发管线持续推进，临床落地不断兑现成果，当下板块刚刚启动反弹，逢行情启动节点加仓，布局医药板块新一轮修复行情。
6.国泰金鹿转入加仓10万$华商均衡成长混合C$（011370）
算力：最近金鹿的估值不太准，大龙先调仓到其他CPO上面去。
今日减仓思路：无
大龙今天加了路博迈资源精选股票（资源）、南方中国梦混合（半导体设备）、新华科技创新主题灵活配置混合（CPO）、华商高端装备制造股票 A（科技混合）、圆信永丰科技驱动混合（PCB）、国金智远量化选股混合（量化）、中欧产业领航混合（国产算力）、泰信低碳经济混合发起式（CPO）、中欧医疗创新（创新药）、华商均衡成长混合（算力）今日总计加仓20.5万，调仓8万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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