8月7日消息，在科技小登大涨3天后，今日疑似从上午的分歧走向一致预期，下午科技小登全面涨停潮，尤其PCB概念。
PCB上游覆铜板，铜冠铜箔、方邦股份、德福科技批量20cm涨停，华正新材等批量10cm涨停；PCB方面，中富电路20cm涨停，胜宏科技暴涨13%，景旺电子、生益科技等批量涨停，深南电路涨9%。
此外，本次不仅科技涨停潮，创新药、CRO赛道同样涨停潮，博腾股份、毕得医药20cm涨停，美迪西、康龙化成等等涨超10%，凯莱英涨停，药明康德涨7%，前沿生物、和元生物等纷纷涨超10%。
A股科技小登爆发背后，1）高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，同时，英伟达Rubin AI服务器首批机柜已部署于OpenAI和谷歌数据中心。
高盛最新研报预计，全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。
这意味着，2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。
据媒体报道，英伟达Rubin AI服务器迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI、谷歌等机房部署。产业数据显示，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜，反映AI基础设施建设加速带动PCB需求回暖。
其他方面原因：一是伊美局势大幅缓和，市场预期大概率达到协议，美元指数走弱，美联储9月加息预期大幅降温；
二是，A股科技小登跌出性价比。兴证策略认为，优质硬科技跌出性价比，长期角度处于合理配置位置；国联民生周末表示，当下应该勇敢，是年度级别投资机会。
三是，多个利好小作文来袭，关于胜宏，说是胜宏的板子验证通过，市场解读为胜宏AI高端PCB重新被定义；关于盛科，传Rubin要用盛科通信的芯片；
四是，标志性个股的利好。1）关于中际旭创，高盛、摩根大通大幅增持中际旭创 多头持仓比例分别升至12.19%和13.72%，这对于光模块禁令风波中的中国光模块来说，意义重大。
2）关于兆易创新，大家都以为减持的投资大佬葛卫东并未减持，而且还增持了，这对于市场来说，信号意义重大。
此外，关于创新药和CRO，近期核心是业绩催化，百济神州2026年上半年营收222.20亿元，归母净利润同比大增627%至32.71亿元，同步上调全年收入指引至449亿-462亿元；药明康德此前半年报同样超预期，归母净利润首次突破百亿大关，上调全年收入指引至585亿-605亿元。
热门跟贴