东京港今晨的清单多了2600个装满光刻机部件的集装箱，同时取消了去深圳的两条常规航线，背后是一份刚签的《硅和平宣言》，它在码头的冷风里显得格外生硬
硅和平宣言把矿产能源半导体AI基础设施物流一股脑捆成供应链同盟，美国给出的数字很直接，八国合计控制全球硅片切割设备出口份额71%，硅料产能34%，港口吞吐量19%，再加上美国自身掌握的EDA工具市占率90%，建成闭环就能对外施压
日经的调查显示，日本企业今年新增的12英寸晶圆产线里，70%资金来自政府补助，而补助条件之一就是跟随美国对华出口管制，韩国的情况类似，三星京畿道工厂最新EUV设备到场后即被要求报备供货清单，断点在源头，也是杀手锏
加拿大学界惊讶自己被晾在签字台外，多伦多大学计算机系拥有全球6%的顶会论文却没有对应的晶圆厂，如果加入同盟，算法换算力的商业模式说不定能拿到更大GPU配额，现在只能看华盛顿脸色
荷兰ASML最尴尬，2022年DUV设备对中国出货273台，价值53亿欧元，新的管制生效后订单瞬间砍掉136台，如果硬跟美国走，全年营收可能缩水18%，但不跟，光刻机关键部件很多供应自美国企业，卡脖子就在螺丝钉里
算力竞赛正在升温，NVIDIA第三季度数据中心收入创下149亿美元新高，环比跳涨41%，同期中国采购份额直接归零，转而抢购华为昇腾及寒武纪产品，国产训练卡单价比H100低35%，但供货排队周期缩短到21天，速度就是竞争力
微笑曲线在30年前让美国主导研发与品牌，把制造外包，如今制造业空心化导致工资中位数停滞在近十年3万美元水平，美国劳联统计，过去五年制造业岗位净增不到4万，同期间中国珠三角新增机器人相关岗位42万，差距赤裸
AI外交的剧本不复杂，堆算力抢话语权，再用规则反向定义技术路线，但现实是算法每天都在社交网络开源，模型尺寸翻倍，推理成本却往下掉，硅基封锁要想奏效就得掐材料，所以宣言重点落在稀土锗镓锂铌，全是矿
印度这次没露面，但数据显示，2023年印度向中国进口电子元件总额145亿美元，占比高达37%，同盟如果把关税壁垒拉到10%，印度制造立刻断气，因此新德里选择旁观，既不站队，也不放弃与硅和平宣言成员的技术试探
供应链联盟与市场联盟不同，抢先锁住资源才能先定价，高盛模型测算，如果联盟内将EUV设备对华出口完全终止，全球8nm及以下产能在两年内缩6%，高端手机平均成本涨28美元，而中国本土替代率可望提升到42%，价格反而下探
中国选择另一条路，普惠，北京两条28nm自研产线全速，一条月产10万片，成本比海外代工低22%，再把生产线接入自研调度系统，一次算法优化就能省500万度电，白菜价不是口号，是体量
内圈国家依赖美国市场外圈国家依赖中国设备，焦虑写在报表上，签还是不签，每家企业都在算订单技术合规三道账，摩根士丹利推演，对中国设备封锁加剧，荷兰今年对华出口额会减掉60亿欧元，对欧盟整体GDP影响0。04个百分点，小数点后两位的伤口，但正好划在利润线
手机售价汽车体验医院影像工厂工资全与半导体供应链连接，一颗售价90美元的MCU缺货，新能源汽车就要等三个月，硅和平宣言想把缺货变成常态，让成本打印在发票上，然后再从资本市场收割溢价
工业和信息化部最新数据，中国制造业增加值占全球比重31%，美国是16%，如果算力继续封锁，中国的应对策略就是更多本地化，芯片设计流片调测一条龙，用锗镓替换砷磷，用氮化镓射频扇出，硬件不够，算法补位，软件定义硬件，速度快
砖头式算力塔越垒越高，普惠式算法网越织越密，哪条路线先触到消费者的钱包，哪条就能写入新秩序，硅和平宣言在洛杉矶签下一纸协议，中国在无锡敲下一颗28nm国产核心，两张发票，背后是两种生存哲学
数据显示，2022年全球芯片消费市场中国占比38%，美国占比26%，如果同盟彻底锁定关键设备，两年后这组数字会变成34%对28%，增速不过两位数，牺牲谁的就业换谁的定价，谁在心里有答案
现在问题来了，当算力竞赛继续狂飙，当半导体供应链裂痕加深，哪个国家敢先宣布摆脱微笑曲线，把制造业空心化彻底填平
