马斯克早两年就说过，芯片短缺是暂时的，真正麻烦在电力和变压器上。2023年底去德国时，他先提了句人工智能项目卡在变压器供应，结果没几个人当回事。转眼2024年3月，在波士顿的会议上，他又强调2025年电力和变压器会大缺口，因为电动车和数据中心吃电太猛。
果然，2024年中开始，全球数据中心建得飞起，但变压器跟不上，美国公用事业公司订单等两年多，欧洲风电场电发出来了却并不了网，浪费一大堆。
这话一出，行业赶紧盘点电网，沙特的数据中心项目都延期了。
2024年下半年，谷歌和微软数据中心扩张，每个都需要几十台大型变压器，把高压电降到服务器能用的水平。可全球产能就那么多，美国自产只够20%，欧洲电网老化，德国一个电站负责人直说设备缺口太大，清洁能源白扔。
结果，大家眼睛盯上中国，中国产业链齐全，从原料到组装自己来，产能占全球六成，新疆电价低，成本比别人少两三成。
交货也快，欧美要等两年，中国十个月搞定。巴西电网升级直接翻倍订单，沙特大单也找中国。
中国变压器这块儿优势太明显了。2025年出口总值646亿元，涨了36%，平均一台卖20万多。特变电工这种企业，国际合同额增66%，产品不光便宜，还高端化，适应AI高负载。
德国企业宁愿多付钱也要中国货，确保项目不拖。沙特沙漠数据中心用中国设备，第一阶段就并网了。美国嘴硬，加104%关税，但实际80%大型变压器还是靠进口，转给第三方用中国货。
项目不能停，电不能断，只能这样绕。欧盟砸5840亿欧元升级电网，但设备短缺，进展慢吞吞。
马斯克一说，全球就乱套。2025年美国数据中心电力需求涨19%，但变压器不够，好多计划推迟。
国际能源署说，到2026年数据中心耗电达1000太瓦时，跟日本全国用电差不多。英伟达芯片市占80%，市值冲33万亿美元，可没电啥都白搭。
发达国家抢到最多好处，发展中国家边上看热闹。贫富差距拉大，AI工作收入甩开普通人。马斯克预言推动变革，可全球经济低迷，少数企业和国家控资源，别人只能跟。
电力这关卡住AI脖子，马斯克早看清了。2024年变压器价格涨60%，交付期翻倍，日立能源招工难，当地人少，学三年才能上手。欧洲绿色项目发电多，但电网老，电送不出去。
中国产量4.2亿千伏安，占全球大头，原材料本地化，不怕波动。巴西风电用中国变压器，效率升15%。美国虽限进口，但项目紧迫，只能曲线救国。
2025年高端中国变压器出口占比上，甩掉低端标签。欧盟报告，中国出口占全球四分之一，缓解短缺。
全球科技公司抢中国变压器，订单翻倍。2025年价格虽涨，但竞争力强，平均20万元一台，高端市场吃得开。
中国供应商定制服务，帮AI公司调高负载。沙特签大单，本地AI基建加速。德国新能源电站说，中国货稳，及时，避免浪费。
中国产业链自给，减少全球干扰。欧盟电网投资大，但设备延迟，钱砸图纸上。科技巨头转向中国采购，贸易增长。中国产业升级，推高效节能型号，匹配AI需求。
这波变压器危机，暴露AI发展的软肋。到2029年AI智力超人类总和，可电力瓶颈拖后腿。发达国家资源多，贫富差距大。
全球电网投资加速，避免危机。中国成救星，产能大，价格实惠。马斯克提醒，电力是关键，行业从芯片转能源焦点，供应链重组。
马斯克预言成真，行业从芯片慌到电力慌。2024年订单积压，制造商扩产，但劳动力短缺。欧盟承认电网损失增，德国项目闲置。中国变压器快准狠，帮全球填坑。
全球经济不景气，AI公司股价飙。英伟达占AI芯片80%，市值33万亿。发达国获益多，贫富拉大。AI工作收入高。马斯克预言推变革，但资源分配少数控。
变压器短缺升级，美国产量不足，欧洲老化。中国救场，产能60%，交货快。沙特德国巴西买买买。中国产业链全，成本低。欧盟电网升级钱多，设备少。
电力竞争加剧，AI总智力超人类，瓶颈放缓。发达国主导，差距扩大。全球投资电网，避免危机。中国变压器主导供应链。
参考资料
电力战役的“咽喉”:中国西电如何卡位全球变压器龙头 新浪财经
