段永平，这位当年看不上特斯拉股票的投资大佬，最近在网上发了条动态，说自己用FSD体验很好，还说Model Y是自己的首选了……
上个月，有人开着特斯拉横穿美国一万公里，据说是全程没人工接管。段永平这种顶级投资人，对新事物的嗅觉比谁都灵，他第一时间去试驾，试完之后得出结论：FSD已经进化到一个让人非常信任、甚至有点震惊的状态。
当然，咱不是吹什么特斯拉、马斯克，主要是看，无人驾驶对汽车行业到底影响有多大。
从卖车到卖服务
传统车企是怎么挣钱的？造车，卖车，一锤子买卖，最多后续卖点零件和保养。但自动驾驶给了另一套逻辑，硬件是入口，软件才是金矿。
FSD从6.4万买断改成纯订阅制，这一招看似是降低了用户门槛，实际上是把商业模式从一次性销售改成了长期服务。订阅制能形成稳定现金流，这才是资本市场真正看重的东西。
而且，订阅制不光能挣钱，还能反哺技术迭代。用户越多，真实路测数据就越多，算法就能越快进化，体验就越好，用户就越多，这是个正向循环，越滚越大。不光是特斯拉，现在国内很多车企也是一样的，每天都在收集海量的数据，这些数据喂给神经网络，让系统从“模仿人类开车”进化到“自己学会开车”。
这种商业模式一旦跑通，整个汽车行业的估值体系就得重构。以后车企的市值，可能60%以上都来自软件服务，而不是钢铁和橡胶的组合。
硬件升级潮来了
FSD这类订阅制如果真的落地，带来的不只是软件收入，还有硬件需求的爆发。
无人驾驶对环境感知的精度要求极高，激光雷达可能要从选配变成标配，2025年全球激光雷达装车量突破50万台，2026年增速预计还有50%到100%。高分辨率摄像头、4D毫米波雷达这些传感器，需求也在同步增长。
决策硬件层面更夸张，高算力域控制器成了核心。为了适配端到端算法和视觉大模型，域控制器算力从L2级的100－200TOPS直接跃升到L4级的1000TOPS以上，这带动智驾芯片和高阶PCB需求激增。执行层也不能落下，线控底盘是智能驾驶安全冗余的关键，L3及以上车型需要双冗余线控制动、线控转向系统，当前线控制动国内渗透率不足15%，2026年预计突破30%，2030年超60%，这是个千亿级市场空间。
说白了，无人驾驶不是简单的软件升级，而是从感知到决策到执行，整个产业链的硬件都得跟着升级。这波升级潮一旦起来，相关零部件厂商都得吃饱。
国产智驾还有机会吗？有
特斯拉FSD在国内有一定的限制，但也允许一定程度进入，这对国产智驾企业来说，既是压力也是机会。
压力在于，特斯拉的技术实力确实有点东西，哪怕“满血版”FSD打个折进来，也是条凶猛的鲶鱼。但机会也在于，高阶智驾的普及率还很低，当前城市NOA渗透率占乘用车上险量才15.1%，市场空间巨大，所有玩家都有机会分一杯羹。
关键是谁能把成本打下来。
以前高阶辅助驾驶都是二三十万起步的中高端车才有，现在星途ET5、深蓝L06、小鹏MONA M03、零跑B01这些车型出来，让高阶辅助驾驶不再是豪车专属。谁能在保证体验的前提下，把价格打到普通人能接受的范围，谁就能占住市场。
另外，本地化适配也是个机会。特斯拉FSD在国内测试时，暴露出不少“水土不服”的问题，比如把公交车道误判为普通车道、频繁压实线变道、对红绿灯反应迟缓。国产智驾企业如果能在本地化上做得更好，完全有机会在某些场景下超越特斯拉。
无人驾驶的终局是什么？
很多人还在争论法律、责任、出租车司机要不要被替代这些问题，但这些都是下一阶段的问题。真正重要的第一性问题：车，能不能自己开得非常好。
无人驾驶的终局，不是未来很美好，而是已经快到了。剩下的，只是时间问题。马斯克在CES上宣布开源自动驾驶VLA模型Alpamayo，英伟达也在推动极致L2+乃至L4更早落地，全球政策对智能驾驶的支持力度也在持续加大。中国的“车路云一体化”试点、欧盟自动驾驶“单一市场”建设、美国AV－STEP法规放宽，这些都在为Robo－X（Robotaxi、Robovan、Robotruck等）商业化提供合规基础。
所以段永平转变对特斯拉的看法，不只是一次品牌认可，更可能预示着无人技术在关键技术上已经跨越了某个临界点，足以打动理性的头脑。
当最顶级的长期投资人，开始在生活里反复确认同一件事时，我们也应该开始认真思考了。
各位大佬觉得呢？
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