AI主线或还在 半导体 固态电池有望迎关键窗口期 写在最后
今天市场整体走的比较差，全市场超3700只个股收绿。
沪深两市成交额约2.18万亿元，缩量潮3000亿。
从板块表现来看，市场轮动速度加快。
周二还在领涨的云服务、AI应用，周三就大幅回调。
昨天强势的太空光伏概念，今天又成了跌幅前列。
这种“一日游”行情，市场措手不及。
因此，当前阶段切忌盲目追涨，更应沉下心来，在板块轮动中寻找优质标的，做好高抛低吸的操作节奏。
尽管近期AI相关板块出现调整，但产业趋势并未改变。
事实上，随着国内大厂陆续加码AI投入，底层基础设施的需求正在持续升温。
一个值得关注的信号是：网宿科技今天正式发布CDN及存储产品调价通知，其中CDN标准流量价格上调35%，快速回源通道流量上调40%，对象存储空间也同步提价40%。
这背后或许反映出的是算力和数据传输成本的上升，也侧面印证了AI对云服务资源的强劲拉动。
无论最终跑出的是哪个AI模型、哪款爆款应用，它们都离不开强大的算力支撑和稳定的云服务底座。
此外，海外科技巨头也在持续加码AI投入。
以谷歌为例，其在昨晚最新财报显示，云业务收入和利润率双双超预期，全年资本开支指引更是大幅上调至1750亿至1850亿美元，同比增长超100%。
这说明，全球AI基础设施建设或许正进入加速期。
半导体板块近期波动较大，但行业基本面其实稳中有升。
从海外存储大厂如三星、SK海力士、西部数据等最新财报来看，收入与利润均呈现强劲增长，AI驱动下的存储需求正在释放。
与此同时，上游材料端也传来涨价信号。
据产业链调研，国内电子靶材在2026年一季度普遍提价约20%，部分稀有金属材料涨幅甚至高达60%-70%。
在供需偏紧的背景下，产能或将向出价更高的客户倾斜，全年价格有望保持坚挺。
这些信号或表明，尽管市场情绪短期扰动，但半导体行业的景气度仍在上行通道中。
虽然“太空光伏”概念今日回调，但固态电池领域的干法电极工艺却表现亮眼。
就在明天（2月6日）和后天（2月7日），中国全固态电池产学研协同创新平台（CASIP）将在北京举办年度大会。
比亚迪、宁德时代、中科院物理所等重量级机构将齐聚一堂，分享最新技术进展。
比亚迪首席科学家廉玉波院士也将主持高层论坛，或足见行业重视程度。
值得一提的是，特斯拉近期宣布已成功实现干法电极工艺的规模化生产，并称其为“锂电池制造的重大突破”。
这项技术不仅适用于未来的固态电池，目前也已在4680大圆柱液态电池中落地应用。
干法工艺的优势十分突出：无需使用有毒溶剂、省去烘干环节、降耗、提升能量密度，尤其契合固态电池对低水分环境的严苛要求。
另外就是，国内已有设备厂商成功将干法电极设备出口至日本头部车企，标志着中国在这一前沿领域具备了全球竞争力。
当前市场处于典型的震荡轮动阶段，热点切换快、持续性弱。
与其频繁“横跳”，不如回归产业本质，锚定真正具备长期成长逻辑的方向，比如AI基础设施、半导体国产化、以及下一代电池技术。
特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
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