马斯克总爱说些听起来夸张的话，但很多后来都应验了。去年底，他在德国的特斯拉工厂内部会议上提到，人工智能项目的推进不再卡在芯片上，而是转向电力供应和变压器问题。
那时候没人太当回事，毕竟芯片短缺刚过去，大家还沉浸在算力竞赛里。
可今年一月，在达沃斯世界经济论坛上，他和黑石集团的首席执行官对话时，又把这事摆上台面，直言美国很快会生产出用不上的芯片，因为电力跟不上。
相比之下，中国发电能力飞速增长，不会遇到同样瓶颈。这话一出，科技圈开始认真对待电力在人工智能赛道上的作用。
达沃斯那场对话，马斯克点明人工智能芯片产量指数级上升，但美国电力增长每年只在4%到7%之间徘徊。数据中心训练模型需要海量电能，一个大模型单次训练就够几万户家庭用一年。
要是芯片堆积却无法开机，美国的领先地位就悬了。他特别强调，中国是例外，因为太阳能部署规模巨大，发电增量主要靠这个。
去年中国新增了五百多吉瓦容量，远超美国总装机水平。这不光是数字对比，更关乎谁能先把人工智能落地应用。马斯克的观点推动投资者转向能源股，提醒大家技术竞赛离不开基础建设。
变压器这东西，看似不起眼，却成了电力链条的关键。欧美电网老化严重，上世纪中叶建的系统，本为火电设计，现在面对人工智能数据中心的突发高负荷，容易崩盘。
变压器负责电压转换和稳定输出，没有它，电网直接扛不住冲击。更别提风电光伏这些间歇性能源，不稳的电力直连会乱套。
全球短缺已经显现，生产周期长达几年，而数据中心建得飞快。马斯克去年就预言，今年变压器供应会成大问题，果然订单排队，价格上涨。欧美本土产能萎缩，依赖进口成了常态。
中国在变压器领域占了大头，年产能占全球六成多。从原材料到成品，全产业链自给自足，新疆等地用廉价绿电压低成本。交付时间短，价格有竞争力，往往比欧美供应商便宜两到三成。
这在人工智能爆发期特别关键，欧美项目等不起变压器延误。中国出口额去年增长明显，对欧洲订单激增。
马斯克的xAI数据中心就用了大量中国变压器，尽管美国有安全顾虑，但现实需求摆在那。供应链深度融合，单靠关税挡不住市场逻辑。
美国去年对中国变压器加征高关税，想推本土制造复兴，可结果适得其反。成本转嫁给电力公司和用户，升级步伐放缓。中国货通过东南亚转口贸易，仍旧流入市场。
菲律宾出口量翻倍，多是中国产品中转。欧洲没这么高关税，直接采购确保风电项目推进。中国订单已排到明年，显示出在电力基础设施上的弹性优势。
马斯克警告，如果欧美不调整策略，中国在人工智能竞赛中会拉开差距，因为电力决定计算能力。
太阳能是马斯克眼中中国领先的武器。他在社交平台多次发帖，赞叹中国安装规模够供电半个美国。去年中国太阳能发电量超美国核电总和，还在以倍速增长。
马斯克预测，到明年，中国发电量将达美国三倍，主要增量来自光伏。这不只缓解自身电力短缺，还输出设备和技术。
欧美转型缓慢，电网升级投资虽大，但执行滞后。中国高效部署，让人工智能数据中心有可靠电力支撑。马斯克的言论像警钟，提醒西方别只盯芯片，基础能源才是长跑关键。
变压器短缺加剧了全球电力不均。马斯克说，美国数据中心可能面临芯片闲置，因为电不够用。中国则相反，发电扩张让人工智能计算力领先。
他在今年二月分享饼图，显示中国占全球发电三分之一，美国仅一成多。差距还在拉大，太阳能贡献最大。欧美企业开始调整供应链，增加中国采购，尽管地缘风险存在。
但马斯克直言，电力是人工智能部署的根本限制，中国在这点上遥遥领先。忽略这个，西方就可能输掉赛道。
去年马斯克就发帖，说中国在电动车和太阳能上遥遥领先，今年扩展到人工智能领域。他认为，工业产能第一指标就是发电量，中国已超美国总和。
这话基于事实，中国去年煤电下降，但绿电补上缺口。人工智能需要稳定高功率，变压器调压作用不可缺。中国供应商交付快，帮欧美填补空白。
马斯克的xAI用中国设备，就是例子。尽管美国军方用类似设施，但依赖外供有漏洞。整体看，中国变压器成了欧美渡过短缺期的依靠。
达沃斯后，马斯克继续在平台上强调，中国太阳能优势像廉价核能，部署快风险低。美国若不加速，会在人工智能中落后。他和英伟达黄仁勋观点类似，中国电力网络给人工智能巨大优势。
去年中国能源局数据，新增容量创纪录，支撑数据中心扩张。欧美电网大修计划虽有万亿投资，但变压器瓶颈拖后腿。
中国全链条控制，让它在全球格局中成关键玩家。马斯克预言，中国将在人工智能计算力上超世界其他总和。
二月初，彭博社报道，中国五年内新增发电容量是美国六倍，凸显马斯克警告的现实。中国不光自用，还出口变压器缓解全球短缺。
欧美科技圈警觉，电力成人工智能赛跑分水岭。美国本土变压器七成超期服役，替换需求叠加新项目，供应紧张。
马斯克说，高关税弱化太阳能经济性，加剧问题。中国转口贸易绕开壁垒，继续主导市场。这场无声竞赛，电力基础设施决定胜负。
马斯克的言论引发讨论，人工智能投资者担心中国出建速度。美国数据中心耗电如城市，年增长迅猛，但电网跟不上。中国例外，发电增长超10%，太阳能主导。
变压器作为缓冲器，在老电网中尤重要。中国产能弹性，帮欧美过渡。去年出口额破纪录，对美欧增长显著。尽管关税，美国xAI仍用中国货。马斯克直言，电力短缺今年底显现，中国领先局面已成。
全球变压器危机雪上加霜，欧美供应链慢产能不足。中国凭产业链完整，成稳定来源。马斯克预测，人工智能智能超人类需天量电，中国准备充分。
美国坚持对抗，延缓合作，差距拉大。在达沃斯，他说中国增长惊人，西方需警醒。变压器这“利器”，缓解欧美困境，推动转型。中国优势不只数量，还在效率，人工智能竞赛中占先机。
马斯克去年就说，变压器后是发电短缺。今年验证，芯片过剩电力缺。中国太阳能部署，发电翻倍。欧美升级慢，依赖中国设备。去年转口贸易增，绕过关税壁垒。
马斯克的xAI暴露漏洞，但需求优先。整体，中国变压器成救星，帮欧美维持人工智能步伐。忽略电力，西方输掉未来。
去年底，马斯克内部讲话转公开，今年达沃斯成焦点。中国发电三倍美国预测，基于太阳能增长。变压器短缺全球性，中国占主导。
欧美采购绕不开，关税反噬自身。中国订单满载，出口强劲。人工智能电力需求指数级，马斯克警告及时，推行业反思。
