奥地利经济学派的坚定信奉者彼得·希夫（Peter Schiff）关于“金价将突破5000美元”的预言又一次被市场验证了。这位因精准预言2008年次贷危机而闻名的“末日博士”近日发出严厉警告：一场规模远超2008年的复合型危机正在酝酿。
彼得·希夫在华尔街拥有超过30年的从业经历。1987年，他在加州大学伯克利分校获得金融与会计学位后，入职希尔森雷曼兄弟开启职业生涯。1996年，他加入欧洲太平洋资本（并出任总裁，后担任首席执行官。2008年，由于其对金融危机的精准判断，他成为2008年罗恩·保罗总统竞选团队的经济顾问。
彼得·希夫近日接受《每日经济新闻》记者的专访，详解他眼中的危机逻辑，以及美联储新主席、加密货币等热点话题。
黄金看涨到7000美元
彼得·希夫认为黄金价格上涨到每盎司7000美元并非天方夜谭，而是正在发生的现实趋势。
当前金价已经突破5000美元关口，从这一水平再上涨40%达到7000美元，在他看来只是时间问题。
这一判断的核心依据在于全球货币体系正在经历深刻的结构性转变，各国央行正在大规模抛售美元资产，转而持续增持黄金作为储备。特别是2024年至2025年期间，这种趋势明显加速，央行购金成为推动金价上涨的主要力量。
与此同时，美国日益膨胀的财政赤字和债务规模让投资者对美元信心动摇，特朗普政府的关税政策和美元武器化行为进一步加剧了国际社会对美元的担忧。
希夫指出，黄金正在逐步取代美元成为全球货币体系的新锚定资产，这种转变不仅仅是因为各国主动增持黄金，更因为黄金本身在升值而美元储备相对贬值。
当全球贸易开始使用黄金-backed的本币结算，或者通过代币化黄金进行跨境支付时，黄金将真正成为实打实的钱，而非仅仅是一种商品。这种体系性的转变可能持续多年，但方向已经明确，即美元主导的储备货币体系正在失灵，黄金重新定价的过程才刚刚开始。
这个危机比2008年更危险
与2008年金融危机相比，希夫警告即将到来的危机将呈现完全不同的性质和更严重的后果。
2008年的危机本质上是次贷危机，源于房地产泡沫和金融机构的风险失控，当时美国政府还能够通过大规模印钞和发行国债来救助银行系统，因为市场对美元和美债仍保有基本信心。
然而当下美国面临的将是主权信用危机、美债危机和美元危机的三重共振，其危险性远超当年。
美国政府目前的债务水平已经远超2008年，财政状况更加糟糕，而市场正在失去对美国偿还债务能力的信心。
关键的区别在于，当危机爆发时，美国政府可能无力像2008年那样出手纾困，因为如果市场对美债失去信心，投资者不再愿意购买美国国债，美国政府就无法通过发债来筹集救市资金。
这种情况下，危机将完全爆发并传导至实体经济，导致物资短缺、物价大幅飙升以及利率持续走高。黄金价格飙升本身就是这场危机的前兆，反映了市场对美元弱势的深层担忧，美元指数跌至四年低点、美元兑瑞郎汇率创历史新低，这些都是危险信号。
美联储新主席将是“傀儡”
关于美联储的人事变动，希夫对特朗普提名凯文·沃什担任下一任美联储主席持高度怀疑态度。
他认为沃什上任后不会成为媒体所期待的强硬抗通胀斗士，相反，他最终会沦为特朗普的傀儡。特朗普选择沃什的根本原因在于他相信沃什会听从自己的指挥，而不是基于沃什的独立专业判断。
特朗普真正需要的不是致力于控制通胀的央行行长，而是愿意配合其政策、能够大开印钞机、积极降息的人。
沃什获得提名的关键是他与特朗普之间的私下默契，特朗普信任他会按照自己的意愿行事，纠正鲍威尔时期不听指挥的错误。
希夫预测，沃什上任后可能会先建立一种虚假的公信力，营造出独立决策的表象，等到开始降息时，市场会误认为这是基于经济基本面的专业判断，而非政治驱动的结果。
这种安排本质上是为特朗普的财政扩张政策服务，通过货币政策配合来实现制造业回流等政治目标，而非真正维护货币稳定。
加密货币就是个“骗局”
在加密货币问题上，希夫的立场极为鲜明且毫不留情。
他直接将加密货币定性为一场巨大的庞氏骗局，认为其背后毫无实际价值支撑，是一场去中心化的金字塔骗局和区块链版的传销闹剧。
他指出，华尔街投行对加密货币的乐观预测不可信，因为这些机构在加密领域有大量客户和既得利益，存在严重的利益冲突，其观点更像是为维持价格而释放的托市言论。
希夫批评美国政府对加密货币持纵容态度，放任大量资本和资源错配到这个缺乏内在价值的领域，这种错误最终将对美国经济造成重创。
与黄金数千年来作为硬通货的地位不同，加密货币无法承担货币的基本功能，其价格波动剧烈且缺乏实物支撑，本质上只是投机工具而非价值储存手段。当泡沫破裂时，投资者将面临巨大损失，而整个金融体系也会因此受到冲击。
来源：综合自《每日经济新闻》
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