2026年开年，光纤行业迎来一轮清晰的上行周期。据行业权威数据显示，国内主流G.652D常规光纤价格，从2025年底的24元/芯公里快速攀升至2026年1月的35元/芯公里，部分高端型号报价突破40元，短期涨幅超过80%，创下近七年新高。这一轮价格上涨，并非短期供需波动，而是AI算力爆发、数字基建提速、全球供应链重构共同推动的结构性行情，标志着行业正式进入量价齐升的新阶段。
过去几年，光纤行业长期处于产能过剩、价格承压的状态，运营商集中采购压价、市场竞争激烈，企业利润空间被不断压缩。进入2026年，行业逻辑发生根本性转变，需求端迎来双重增量，供给端刚性约束明显，价格持续上行具备坚实支撑，头部企业率先受益，发展窗口全面打开。
AI算力是本轮光纤行情的核心驱动力。随着大模型训练、云计算、智算中心建设全面提速，数据中心对光纤的需求呈现爆发式增长。权威测算数据显示，一座万卡级别的AI数据中心，光纤用量是传统数据中心的17倍，超大规模算力集群甚至达到36倍。全球云厂商2026年资本开支超过6000亿美元，绝大部分投向AI基础设施，直接引爆高端光纤需求，海外巨头纷纷签订长期订单锁定产能，带动国内光纤企业订单量大幅增长。
国内“东数西算”工程全面推进，八大算力枢纽、十大数据中心集群加快建设，叠加千兆光网、5.5G通信、乡村网络覆盖等传统基建需求持续释放，形成电信市场与数通市场双轮驱动的格局。传统需求稳定不减，新兴需求快速爆发，光纤行业需求总量稳步提升，为价格上行提供持续动力。
供给端的刚性约束，进一步助推价格上涨。光纤上游核心材料预制棒，扩产周期长达18至24个月，技术与资金门槛高，短期内难以快速新增产能。经过行业洗牌，中小产能逐步出清，头部企业占据主要市场份额，理性控制产能释放，不搞恶性价格战，行业供需格局彻底反转，从供给过剩转向供给偏紧，部分高端型号甚至出现缺货状态。
行业结构持续优化，高端产品成为增长主力。G.654E超低损耗光纤、空芯光纤等高端产品，主要应用于AI算力集群、长距离高速传输等场景，单价是普通光纤的数倍，利润空间更高。随着高端需求占比提升，行业整体毛利率稳步改善，企业盈利水平迎来实质性回升，推动行业从规模扩张向质量提升转型。
在这一轮上行周期中，10家核心企业凭借技术、产能、渠道优势，成为主要受益者，覆盖光纤制造、光模块、光芯片、通信设备等全产业链，形成协同发展格局。
1. 长飞光纤：全球光纤光缆龙头，产能规模与技术实力领先，空芯光纤实现商用，高端产品占比持续提升，充分受益于量价齐升行情。
2. 亨通光电：光纤与海缆双龙头，海外市场布局完善，切入全球云厂商供应链，高端光纤与海洋通信业务双轮驱动。
3. 中天科技：国内光纤光缆第一梯队企业，产业链完整，在电力通信与光通信领域协同发展，订单充足、业绩稳健。
4. 烽火通信：通信设备与光纤光缆综合服务商，深度绑定国内算力基建，为数据中心提供一体化解决方案。
5. 光迅科技：光模块与光芯片龙头，1.6T高速光模块批量供货，适配AI算力高速传输需求，技术壁垒深厚。
6. 新易盛：高速光模块核心企业，800G及以上产品供应海外头部云厂商，长协订单锁定未来增长空间。
7. 天孚通信：光器件细分领域龙头，产品配套AI数据中心高速互联，客户资源优质，业绩弹性较大。
8. 源杰科技：国产光芯片领军企业，高速激光器芯片量产，打破海外垄断，受益于国产替代与算力需求爆发。
9. 永鼎股份：光纤光缆与光器件均衡发展，在算力网络建设中占据优势，高端产能稳步释放。
10. 特发信息：区域龙头企业，深耕光纤光缆与接入网设备，受益于地方数字基建与算力网络下沉。
这10家企业覆盖产业链上中下游，形成完整生态，在技术研发、产能保障、客户资源、成本控制等方面具备明显优势，能够充分分享行业上行红利，发展前景值得期待。
从行业发展趋势来看，本轮光纤价格上行并非短期行情，而是具备持续性的周期反转。AI算力需求仍在快速增长，数字基建持续推进，全球网络建设需求旺盛，供给端产能释放缓慢，供需紧平衡格局将长期维持。同时，行业监管与规范不断完善，企业竞争更加理性，价格回归合理区间，盈利水平稳步提升，行业进入高质量发展新阶段。
对于普通读者而言，光纤行业的上行周期，不仅是产业层面的变化，更与日常生活息息相关。网络速度更快、数据传输更稳定、智能设备体验更流畅、数字服务更普及，背后都离不开光纤基础设施的支撑。行业发展带动就业增长、技术进步、产业升级，为数字经济发展提供坚实保障。
随着AI算力持续赋能，光纤行业发展窗口全面开启，头部企业凭借核心竞争力稳步前行，行业整体迈向更高质量、更可持续的发展阶段。这一轮周期反转，既是产业升级的必然结果，也是数字经济时代的重要机遇，值得持续关注。
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