还得是科技股啊，这几天炒作黄金的，炒作白银的，还有炒作石油天然气的，都是外围市场搅的天翻地覆，很多炒作石油股的，航运股的这两天都是爆亏20%起步。
但是科技股还是震荡中走高，今天光模块板块在3个利好逻辑的加持下又集体暴涨了，800G的光模块龙头暴涨20%，又14个光模块龙头股集体涨停了，这也太强了吧。
首先我们来看光模块今天的表现：
迅捷兴，暴涨20%，800G验证通过
富信科技，暴涨14%，光模块散热材料
德科立，暴涨13%，光模块子系统及组件
金禄电子，暴涨11%，光模块PCB供应商
炬光科技，暴涨10%，光模块上游核心器件
瑞斯康达，涨停10%，光模块及光通信设备
广合科技，涨停10%，光模块分销及算力方案
汇绿生态，暴涨9%，暂无光模块业务
航天电器，暴涨9%，光模块连接器供应商
天孚通信，暴涨9%，光模块核心光器件
长光华芯，暴涨9%，光模块光芯片供应商
源杰科技，暴涨9%，光模块光芯片供应商
东山精密，暴涨8%，光模块结构件及组件
本川智能，暴涨7%，光模块PCB供应商
科翔股份，暴涨7%，光模块PCB供应商
烽火通信，暴涨7%，光模块及光通信设备
强达电路，暴涨7%，光模块PCB供应商
南亚新材，暴涨7%，光模块散热材料
威尔高，暴涨7%，光模块PCB供应商
光模块之所以暴涨，背后主要是有3个利好逻辑影响的：
利好逻辑1:AI 算力需求爆发
AI 大模型训练与推理带动高速光模块刚需，800G 持续放量、1.6T 进入大规模商用，单台 AI 服务器光模块用量是传统机型数倍，行业进入量价齐升周期。
利好逻辑2:海外云厂订单暴增
微软、谷歌、Meta、亚马逊大幅上调 AI 资本开支，集中采购 800G/1.6T 高端光模块，国内头部厂商订单饱满、排产期拉长，业绩确定性强。
利好逻辑3:国产替代全面加速
国内厂商在 800G/1.6T、硅光、LPO 等技术实现突破，全球份额超 60%，核心芯片与器件自主可控，供应链向国内集中，享受份额与毛利双重提升。
