兄弟们！太猛了，实话告诉大家，CPO新一轮行情可能要开始了
为什么这么说？主要业绩太好了，行业景气度持续保持高增态势
核心驱动因素，CPO龙头中际旭创发布了2026年一季度业绩
一季度实现营业收入194.96亿元，同比大增192.12%；归母净利润57.35亿元，同比增长262.28%。值得注意的是，单季57.35亿元的净利润，已超过2024年全年约52亿元的水平
受此影响，CPO概念大涨，wind光模块指数涨超6%，个股更是是掀起涨停潮，快克智能、华盛昌等14只成分股涨停，中际旭创涨超4%，继续创新高，市值逼近9000亿元，距离万亿仅一步之遥；新易盛涨超9%，也继续创历史新高。
中际旭创在机构近期最新调研明确表示，很多重点客户已经下了今年的订单，也在积极准备 2027 年的早期订单。意味着受产能限制，中际旭创的产能只能满足一线大厂的需求，而后排的二三线厂商需要光模块只能去找其他的光模块厂商。
受中际旭创一季度业绩超预期提振，高盛直接大幅上调其目标价。其目标价从791元上调至1187元，维持“买入”评级。高盛在报告中称，看好光通信网络板块，因数据中心架构从横向向纵向演进，带来更高带宽和更多连接需求。
此外，海外光模块龙头2028年的产能已所剩无几。美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
这些都进一步证明光模块的维持持续的高景气度。机构普遍预测，2026年全球高速光模块市场规模将突破500亿美元，同比增长超60%。而具有光模块产能的公司资金在加速抱团
因此，当前资金已经开始疯狂涌向哪些已经介入光模块，并且800G主流光模块开始量产的二三线厂家，特别是跨界介入光模块的目前股价还处于相对低位，资金已经明显的抢筹了。那么有没有这样的公司呢？
经过深度梳理和挖掘，挖掘出两家低价跨界光模块公司，目前已经有资金开始在抢筹。
现在把这家核心公司梳理出来供大家参考。
首先，公司已构建”林-浆-纸"产业链，主导产品伸性纸袋纸在水泥包装领域占据龙头地位，形成了“造纸+光模块”的双轮驱动。
其次，在光模块领域，公司子公司深圳恒宝通光电子是中国光通信核心光模块领域的先行者与主流高端光器件制造商。
恒宝通在光模块封装、测试及系统集成领域拥有深厚积累，截至2025年已获得 23 项发明专利、53 项实用新型专利及 69 项软件著作权。
第三，恒宝通2025年实现扭亏为盈， 400G产品已进入小批量试产阶段， 800G 光模块已完成验证并开始海外出货，1.6T光模块仍处于技术预研或客户验证阶段。为博通提供 64G 产品的唯一供应。
第四，外资一致看好公司在光模块业务放量带来的业绩提升。2025年四季度北向资金加仓670万股，目前合计持仓2378万股股；三大QFII资金摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团分别新进2924万股、1029万股、1183万股。
第四，公司股价4元出头，市值90亿元，目前处于底部位置，近5个交易日主力资金底部直接爆抢超7亿元，占流通市值的7%，充分说明资金在加速抢筹。
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